브리지워터 어소시에이츠
Bridgewater Associates, LP브리지워터는 경제의 인과관계를 원칙과 시스템으로 정리한 글로벌 매크로 기관입니다. 현재 공시는 레이 달리오 개인 계좌가 아니라 승계를 마친 조직의 제한된 미국 증권 창구입니다.
레이 달리오 · 글로벌 매크로 · CIK 0001350694- 총 보유 가치
- $16.4B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- —
- 비교 분기 없음
- 보유 종목 수
- 710개
- 상위 50개 제공
직관을 원칙으로 만들었지만, 13F는 매크로 그림의 한 조각뿐입니다.
달리오는 작은 아파트에서 브리지워터를 시작해 판단을 반복 가능한 원칙과 시스템으로 바꾸는 조직을 만들었습니다. 이 접근은 경제 변수 사이의 인과관계와 분산을 함께 보려는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 주식·ETF 구성을 읽되 채권·통화·파생상품과 현재의 실제 의사결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 브리지워터입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 경제와 시장을 움직이는 인과관계를 구조적으로 검토합니다.
- 서로 다른 환경에 대비하도록 위험을 분산합니다.
- 공시된 ETF와 주식은 어떤 지역·산업 위험을 나누고 있나요?
- 13F 밖의 채권·통화 포지션을 근거 없이 추측하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 65.8%
- 1IEMGISHARES CORE MSCI EMERGING비교 없음
ISHARES CORE MSCI EMERGING
비교 없음1786.3만주· 비교 없음$872M
비중 5.37% · 1786.3만주
5.37% - 2IVVISHARES CORE S&P 500 ETF비교 없음
ISHARES CORE S&P 500 ETF
비교 없음182.9만주· 비교 없음$752M
비중 4.63% · 182.9만주
4.63% - 3PGPROCTER & GAMBLE CO/THE비교 없음
PROCTER & GAMBLE CO/THE
비교 없음494.5만주· 비교 없음$735M
비중 4.53% · 494.5만주
4.53% - 4JNJJOHNSON & JOHNSON비교 없음
JOHNSON & JOHNSON
비교 없음358.7만주· 비교 없음$556M
비중 3.43% · 358.7만주
3.43% - 5PEPPEPSICO INC비교 없음
PEPSICO INC
비교 없음280.8만주· 비교 없음$512M
비중 3.15% · 280.8만주
3.15% - 6KOCOCA-COLA CO/THE비교 없음
COCA-COLA CO/THE
비교 없음814.5만주· 비교 없음$505M
비중 3.11% · 814.5만주
3.11% - 7SPYSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US비교 없음
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
비교 없음123.3만주· 비교 없음$505M
비중 3.11% · 123.3만주
3.11% - 8MCDMCDONALD'S CORP비교 없음
MCDONALD'S CORP
비교 없음153.8만주· 비교 없음$430M
비중 2.65% · 153.8만주
2.65% - 9COSTCOSTCO WHOLESALE CORP비교 없음
COSTCO WHOLESALE CORP
비교 없음86.1만주· 비교 없음$428M
비중 2.64% · 86.1만주
2.64% - 10WMTWALMART INC비교 없음
WALMART INC
비교 없음267만주· 비교 없음$394M
비중 2.43% · 267만주
2.43% - 11VWOVANGUARD FTSE EMERGING MARKE비교 없음
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
비교 없음847.1만주· 비교 없음$342M
비중 2.11% · 847.1만주
2.11% - 12SBUXSTARBUCKS CORP비교 없음
STARBUCKS CORP
비교 없음248.8만주· 비교 없음$259M
비중 1.6% · 248.8만주
1.6% - 13GOOGLALPHABET INC비교 없음
ALPHABET INC
비교 없음230.8만주· 비교 없음$239M
비중 1.48% · 230.8만주
1.48% - 14VVISA INC-CLASS A SHARES비교 없음
VISA INC-CLASS A SHARES
비교 없음99.1만주· 비교 없음$223M
비중 1.38% · 99.1만주
1.38% - 15ABTABBOTT LABORATORIES비교 없음
ABBOTT LABORATORIES
비교 없음215.9만주· 비교 없음$219M
비중 1.35% · 215.9만주
1.35% - 16METAMETA PLATFORMS INC비교 없음
META PLATFORMS INC
비교 없음100.2만주· 비교 없음$212M
비중 1.31% · 100.2만주
1.31% - 17CVSCVS HEALTH CORP비교 없음
CVS HEALTH CORP
비교 없음247.4만주· 비교 없음$184M
비중 1.13% · 247.4만주
1.13% - 18PDDPDD HOLDINGS INC비교 없음
PDD HOLDINGS INC
비교 없음214.2만주· 비교 없음$163M
비중 1% · 214.2만주
1% - 19GLDSPDR GOLD SHARES비교 없음
SPDR GOLD SHARES
비교 없음88.7만주· 비교 없음$162M
비중 1% · 88.7만주
1% - 20MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL INC-A비교 없음
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
비교 없음223.4만주· 비교 없음$156M
비중 0.96% · 223.4만주
0.96% - 21MBBISHARES MBS ETF비교 없음
ISHARES MBS ETF
비교 없음147.3만주· 비교 없음$139M
비중 0.86% · 147.3만주
0.86% - 22ISRGINTUITIVE SURGICAL INC비교 없음
INTUITIVE SURGICAL INC
비교 없음52.2만주· 비교 없음$133M
비중 0.82% · 52.2만주
0.82% - 23CLCOLGATE-PALMOLIVE CO비교 없음
COLGATE-PALMOLIVE CO
비교 없음170.4만주· 비교 없음$128M
비중 0.79% · 170.4만주
0.79% - 24SYKSTRYKER CORP비교 없음
STRYKER CORP
비교 없음42.3만주· 비교 없음$121M
비중 0.74% · 42.3만주
0.74% - 25CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC비교 없음
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
비교 없음7만주· 비교 없음$120M
비중 0.74% · 7만주
0.74% - 26PYPLPAYPAL HOLDINGS INC비교 없음
PAYPAL HOLDINGS INC
비교 없음155.3만주· 비교 없음$118M
비중 0.73% · 155.3만주
0.73% - 27MAMASTERCARD INC - A비교 없음
MASTERCARD INC - A
비교 없음30.4만주· 비교 없음$110M
비중 0.68% · 30.4만주
0.68% - 28BKNGBOOKING HOLDINGS INC비교 없음
BOOKING HOLDINGS INC
비교 없음4.2만주· 비교 없음$110M
비중 0.68% · 4.2만주
0.68% - 29TGTTARGET CORP비교 없음
TARGET CORP
비교 없음66.4만주· 비교 없음$110M
비중 0.68% · 66.4만주
0.68% - 30LQDISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI비교 없음
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI
비교 없음96.8만주· 비교 없음$106M
비중 0.65% · 96.8만주
0.65%
