브리지워터 어소시에이츠

Bridgewater Associates, LP

브리지워터는 경제의 인과관계를 원칙과 시스템으로 정리한 글로벌 매크로 기관입니다. 현재 공시는 레이 달리오 개인 계좌가 아니라 승계를 마친 조직의 제한된 미국 증권 창구입니다.

레이 달리오 · 글로벌 매크로 · CIK 0001350694

총 보유 가치: $19.8B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +10.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 677개; 상위 50개 제공

레이 달리오 · 투자 이야기

직관을 원칙으로 만들었지만, 13F는 매크로 그림의 한 조각뿐입니다.

달리오는 작은 아파트에서 브리지워터를 시작해 판단을 반복 가능한 원칙과 시스템으로 바꾸는 조직을 만들었습니다. 이 접근은 경제 변수 사이의 인과관계와 분산을 함께 보려는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 주식·ETF 구성을 읽되 채권·통화·파생상품과 현재의 실제 의사결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 브리지워터입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경제와 시장을 움직이는 인과관계를 구조적으로 검토합니다.
서로 다른 환경에 대비하도록 위험을 분산합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공시된 ETF와 주식은 어떤 지역·산업 위험을 나누고 있나요?
13F 밖의 채권·통화 포지션을 근거 없이 추측하고 있지는 않나요?

브리지워터 · 창업자 소개 ↗브리지워터 · 리더십 승계 완료 ↗

달리오는 브리지워터의 창업자입니다. 경영·투자 역할의 승계 이후 공시도 기관 단위로 연결하며 달리오 개인의 매매로 표시하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 65.5%

50개

1
IVV
축소
-1.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
축소
-1.2%
209.7만주· -2.5만주
$1.1B
비중 5.62% · 209.7만주
5.62%· -0.14%p
2
IEMG
축소
-0.2%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-0.2%
1866.3만주· -2.9만주
$963M
비중 4.91% · 1866.3만주
4.91%· -0.47%p
3
GOOGL
확대
+162.6%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+162.6%
536.9만주· +332.4만주
$810M
비중 4.13% · 536.9만주
4.13%· +2.51%p
4
PG
축소
-11.6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
축소
-11.6%
410.7만주· -53.7만주
$666M
비중 3.4% · 410.7만주
3.4%· -0.47%p
5
NVDA
확대
+162.4%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+162.4%
70.5만주· +43.6만주
$637M
비중 3.25% · 70.5만주
3.25%· +2.49%p
6
META
확대
+49.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+49.2%
99.4만주· +32.8만주
$483M
비중 2.46% · 99.4만주
2.46%· +1.12%p
7
JNJ
확대
+2.5%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+2.5%
284.3만주· +6.9만주
$450M
비중 2.29% · 284.3만주
2.29%· -0.18%p
8
WMT
확대
+170.7%
WALMART INC
WALMART INC
확대
+170.7%
688.6만주· +434.2만주
$414M
비중 2.11% · 688.6만주
2.11%· -0.17%p
9
COST
축소
-22.2%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
축소
-22.2%
53.5만주· -15.3만주
$392M
비중 2% · 53.5만주
2%· -0.58%p
10
KO
축소
-21.4%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
축소
-21.4%
628.9만주· -171.5만주
$385M
비중 1.96% · 628.9만주
1.96%· -0.72%p
11
PEP
축소
-12.3%
PEPSICO INC
PEPSICO INC
축소
-12.3%
214.1만주· -30.1만주
$375M
비중 1.91% · 214.1만주
1.91%· -0.45%p
12
SPY
축소
-13.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-13.2%
71.4만주· -10.9만주
$374M
비중 1.9% · 71.4만주
1.9%· -0.32%p
13
MCD
축소
-10.2%
MCDONALD'S CORP
MCDONALD'S CORP
축소
-10.2%
121.8만주· -13.8만주
$343M
비중 1.75% · 121.8만주
1.75%· -0.53%p
14
AAPL
신규
APPLE INC
APPLE INC
신규
184.2만주· +184.2만주
$316M
비중 1.61% · 184.2만주
1.61%· +1.61%p
15
MRK
확대
+6.8%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+6.8%
209만주· +13.3만주
$276M
비중 1.41% · 209만주
1.41%· +0.19%p
16
V
축소
-13%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-13%
94.5만주· -14.1만주
$264M
비중 1.34% · 94.5만주
1.34%· -0.26%p
17
MSFT
확대
+193.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+193.1%
58만주· +38.2만주
$244M
비중 1.24% · 58만주
1.24%· +0.82%p
18
LLY
축소
-11.7%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
축소
-11.7%
28만주· -3.7만주
$218M
비중 1.11% · 28만주
1.11%· +0.06%p
19
VWO
축소
-10.2%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-10.2%
482.7만주· -54.5만주
$202M
비중 1.03% · 482.7만주
1.03%· -0.23%p
20
ABT
축소
-8.5%
ABBOTT LABORATORIES
ABBOTT LABORATORIES
축소
-8.5%
173.6만주· -16.1만주
$197M
비중 1.01% · 173.6만주
1.01%· -0.18%p
21
CVS
축소
-19.6%
CVS HEALTH CORP
CVS HEALTH CORP
축소
-19.6%
245.5만주· -60만주
$196M
비중 1% · 245.5만주
1%· -0.37%p
22
AMZN
신규
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
신규
104.8만주· +104.8만주
$189M
비중 0.96% · 104.8만주
0.96%· +0.96%p
23
PDD
축소
-36.6%
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INC
축소
-36.6%
154.4만주· -89.2만주
$180M
비중 0.92% · 154.4만주
0.92%· -1.11%p
24
SBUX
축소
-19.4%
STARBUCKS CORP
STARBUCKS CORP
축소
-19.4%
194.9만주· -47만주
$178M
비중 0.91% · 194.9만주
0.91%· -0.41%p
25
CMCSA
확대
+1.7%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+1.7%
401.2만주· +6.9만주
$174M
비중 0.89% · 401.2만주
0.89%· -0.1%p
26
MA
확대
+26.3%
MASTERCARD INC - A
MASTERCARD INC - A
확대
+26.3%
34.9만주· +7.3만주
$168M
비중 0.86% · 34.9만주
0.86%· +0.19%p
27
MCK
축소
-7.1%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
축소
-7.1%
31.1만주· -2.4만주
$167M
비중 0.85% · 31.1만주
0.85%· -0.03%p
28
CMG
축소
-0.2%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
축소
-0.2%
5.4만주· -101주
$157M
비중 0.8% · 5.4만주
0.8%· +0.1%p
29
EWZ
확대
+69.3%
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
확대
+69.3%
465.8만주· +190.7만주
$151M
비중 0.77% · 465.8만주
0.77%· +0.22%p
30
MDLZ
축소
-12%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
축소
-12%
213.5만주· -29.1만주
$149M
비중 0.76% · 213.5만주
0.76%· -0.24%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.