브리지워터 어소시에이츠

Bridgewater Associates, LP

브리지워터는 경제의 인과관계를 원칙과 시스템으로 정리한 글로벌 매크로 기관입니다. 현재 공시는 레이 달리오 개인 계좌가 아니라 승계를 마친 조직의 제한된 미국 증권 창구입니다.

레이 달리오 · 글로벌 매크로 · CIK 0001350694

총 보유 가치: $19.2B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -3.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 877개; 상위 50개 제공

레이 달리오 · 투자 이야기

직관을 원칙으로 만들었지만, 13F는 매크로 그림의 한 조각뿐입니다.

달리오는 작은 아파트에서 브리지워터를 시작해 판단을 반복 가능한 원칙과 시스템으로 바꾸는 조직을 만들었습니다. 이 접근은 경제 변수 사이의 인과관계와 분산을 함께 보려는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 주식·ETF 구성을 읽되 채권·통화·파생상품과 현재의 실제 의사결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 브리지워터입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경제와 시장을 움직이는 인과관계를 구조적으로 검토합니다.
서로 다른 환경에 대비하도록 위험을 분산합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공시된 ETF와 주식은 어떤 지역·산업 위험을 나누고 있나요?
13F 밖의 채권·통화 포지션을 근거 없이 추측하고 있지는 않나요?

브리지워터 · 창업자 소개 ↗브리지워터 · 리더십 승계 완료 ↗

달리오는 브리지워터의 창업자입니다. 경영·투자 역할의 승계 이후 공시도 기관 단위로 연결하며 달리오 개인의 매매로 표시하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 65.7%

50개

1
IVV
확대
+0.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+0.2%
210.2만주· +4.6천주
$1.15B
비중 6.12% · 210.2만주
6.12%· +0.5%p
2
IEMG
축소
-0%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-0%
1866.2만주· -1.5천주
$999M
비중 5.32% · 1866.2만주
5.32%· +0.41%p
3
GOOGL
축소
-15.4%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-15.4%
454만주· -82.9만주
$827M
비중 4.4% · 454만주
4.4%· +0.27%p
4
NVDA
확대
+830.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+830.5%
655.6만주· +585.2만주
$810M
비중 4.31% · 655.6만주
4.31%· +1.07%p
5
PG
축소
-12.5%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
축소
-12.5%
359.5만주· -51.2만주
$593M
비중 3.16% · 359.5만주
3.16%· -0.24%p
6
AMZN
확대
+152.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+152.5%
264.6만주· +159.8만주
$511M
비중 2.72% · 264.6만주
2.72%· +1.76%p
7
MSFT
확대
+88.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+88.1%
109만주· +51.1만주
$487M
비중 2.59% · 109만주
2.59%· +1.35%p
8
META
축소
-3.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-3.2%
96.2만주· -3.2만주
$485M
비중 2.58% · 96.2만주
2.58%· +0.12%p
9
JNJ
확대
+12.7%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+12.7%
320.4만주· +36.1만주
$468M
비중 2.49% · 320.4만주
2.49%· +0.2%p
10
WMT
축소
-5.4%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-5.4%
651.5만주· -37.1만주
$441M
비중 2.35% · 651.5만주
2.35%· +0.24%p
11
SPY
축소
-0.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-0.3%
71.2만주· -2.2천주
$388M
비중 2.06% · 71.2만주
2.06%· +0.16%p
12
COST
축소
-17.6%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
축소
-17.6%
44.1만주· -9.4만주
$375M
비중 1.99% · 44.1만주
1.99%· -0%p
13
KO
축소
-18.2%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
축소
-18.2%
514.7만주· -114.2만주
$328M
비중 1.74% · 514.7만주
1.74%· -0.22%p
14
PEP
축소
-12.9%
PEPSICO INC
PEPSICO INC
축소
-12.9%
186.5만주· -27.6만주
$308M
비중 1.64% · 186.5만주
1.64%· -0.27%p
15
MCD
축소
-11.8%
MCDONALD'S CORP
MCDONALD'S CORP
축소
-11.8%
107.4만주· -14.4만주
$274M
비중 1.46% · 107.4만주
1.46%· -0.29%p
16
MRK
축소
-13.8%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
축소
-13.8%
180.2만주· -28.8만주
$223M
비중 1.19% · 180.2만주
1.19%· -0.22%p
17
V
축소
-15.2%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-15.2%
80.1만주· -14.4만주
$210M
비중 1.12% · 80.1만주
1.12%· -0.23%p
18
VWO
축소
-13.9%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-13.9%
415.6만주· -67만주
$182M
비중 0.97% · 415.6만주
0.97%· -0.06%p
19
AMD
확대
+61.9%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+61.9%
110만주· +42만주
$178M
비중 0.95% · 110만주
0.95%· +0.32%p
20
ABT
축소
-3.9%
ABBOTT LABORATORIES
ABBOTT LABORATORIES
축소
-3.9%
166.8만주· -6.8만주
$173M
비중 0.92% · 166.8만주
0.92%· -0.08%p
21
PDD
축소
-18.8%
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INC
축소
-18.8%
125.5만주· -29만주
$167M
비중 0.89% · 125.5만주
0.89%· -0.03%p
22
MA
확대
+2.8%
MASTERCARD INC - A
MASTERCARD INC - A
확대
+2.8%
35.8만주· +9.6천주
$158M
비중 0.84% · 35.8만주
0.84%· -0.01%p
23
MCK
축소
-17.4%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
축소
-17.4%
25.7만주· -5.4만주
$150M
비중 0.8% · 25.7만주
0.8%· -0.05%p
24
MBB
축소
-1.6%
ISHARES MBS ETF
ISHARES MBS ETF
축소
-1.6%
145.4만주· -2.4만주
$134M
비중 0.71% · 145.4만주
0.71%· +0.01%p
25
CMG
확대
+3,764.5%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
확대
+3,764.5%
209만주· +203.6만주
$131M
비중 0.7% · 209만주
0.7%· -0.1%p
26
MDLZ
축소
-6.4%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
축소
-6.4%
199.8만주· -13.7만주
$131M
비중 0.7% · 199.8만주
0.7%· -0.07%p
27
CL
축소
-1%
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLGATE-PALMOLIVE CO
축소
-1%
127.9만주· -1.4만주
$124M
비중 0.66% · 127.9만주
0.66%· +0.07%p
28
TGT
축소
-2.3%
TARGET CORP
TARGET CORP
축소
-2.3%
76.3만주· -1.8만주
$113M
비중 0.6% · 76.3만주
0.6%· -0.1%p
29
EWY
확대
+95.1%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
확대
+95.1%
170.7만주· +83.2만주
$113M
비중 0.6% · 170.7만주
0.6%· +0.3%p
30
MDT
확대
+102.7%
MEDTRONIC PLC
MEDTRONIC PLC
확대
+102.7%
137.9만주· +69.9만주
$109M
비중 0.58% · 137.9만주
0.58%· +0.28%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.