브리지워터 어소시에이츠

Bridgewater Associates, LP

브리지워터는 경제의 인과관계를 원칙과 시스템으로 정리한 글로벌 매크로 기관입니다. 현재 공시는 레이 달리오 개인 계좌가 아니라 승계를 마친 조직의 제한된 미국 증권 창구입니다.

레이 달리오 · 글로벌 매크로 · CIK 0001350694

총 보유 가치: $17.7B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -7.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 773개; 상위 50개 제공

레이 달리오 · 투자 이야기

직관을 원칙으로 만들었지만, 13F는 매크로 그림의 한 조각뿐입니다.

달리오는 작은 아파트에서 브리지워터를 시작해 판단을 반복 가능한 원칙과 시스템으로 바꾸는 조직을 만들었습니다. 이 접근은 경제 변수 사이의 인과관계와 분산을 함께 보려는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 주식·ETF 구성을 읽되 채권·통화·파생상품과 현재의 실제 의사결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 브리지워터입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경제와 시장을 움직이는 인과관계를 구조적으로 검토합니다.
서로 다른 환경에 대비하도록 위험을 분산합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공시된 ETF와 주식은 어떤 지역·산업 위험을 나누고 있나요?
13F 밖의 채권·통화 포지션을 근거 없이 추측하고 있지는 않나요?

브리지워터 · 창업자 소개 ↗브리지워터 · 리더십 승계 완료 ↗

달리오는 브리지워터의 창업자입니다. 경영·투자 역할의 승계 이후 공시도 기관 단위로 연결하며 달리오 개인의 매매로 표시하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 61.7%

50개

1
IVV
확대
+5.8%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+5.8%
222.3만주· +12.1만주
$1.28B
비중 7.36% · 222.3만주
7.36%· +1.24%p
2
IEMG
축소
-4.7%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-4.7%
1777.9만주· -88.3만주
$1.02B
비중 5.86% · 1777.9만주
5.86%· +0.54%p
3
GOOGL
축소
-3.5%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-3.5%
437.9만주· -16.1만주
$726M
비중 4.17% · 437.9만주
4.17%· -0.23%p
4
NVDA
축소
-27.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-27.5%
475.4만주· -180.2만주
$577M
비중 3.31% · 475.4만주
3.31%· -1%p
5
SPY
확대
+17.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+17.5%
83.7만주· +12.5만주
$480M
비중 2.76% · 83.7만주
2.76%· +0.69%p
6
META
축소
-16.6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-16.6%
80.2만주· -16만주
$459M
비중 2.64% · 80.2만주
2.64%· +0.05%p
7
MSFT
축소
-20.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-20.2%
87만주· -22만주
$374M
비중 2.15% · 87만주
2.15%· -0.44%p
8
PG
축소
-55.5%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
축소
-55.5%
160.1만주· -199.4만주
$277M
비중 1.59% · 160.1만주
1.59%· -1.56%p
9
AMZN
축소
-46.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-46.6%
141.2만주· -123.4만주
$263M
비중 1.51% · 141.2만주
1.51%· -1.21%p
10
AAPL
확대
+119.9%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+119.9%
103.2만주· +56.3만주
$240M
비중 1.38% · 103.2만주
1.38%· +0.85%p
11
AMD
확대
+33.1%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+33.1%
146.4만주· +36.4만주
$240M
비중 1.38% · 146.4만주
1.38%· +0.43%p
12
JNJ
축소
-54.1%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-54.1%
147만주· -173.4만주
$238M
비중 1.37% · 147만주
1.37%· -1.12%p
13
WMT
축소
-56.3%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-56.3%
284.4만주· -367.1만주
$230M
비중 1.32% · 284.4만주
1.32%· -1.03%p
14
LAM RESEARCH CORP
확대
+315%
확대
+315%
27.6만주· +21만주
$225M
비중 1.29% · 27.6만주
1.29%· +0.92%p
15
CEG
확대
+295.1%
CONSTELLATION ENERGY
CONSTELLATION ENERGY
확대
+295.1%
76.8만주· +57.4만주
$200M
비중 1.15% · 76.8만주
1.15%· +0.94%p
16
MRK
축소
-13.7%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
축소
-13.7%
155.4만주· -24.8만주
$177M
비중 1.01% · 155.4만주
1.01%· -0.17%p
17
PDD
축소
-0.2%
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INC
축소
-0.2%
125.2만주· -3천주
$169M
비중 0.97% · 125.2만주
0.97%· +0.08%p
18
V
축소
-23.9%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-23.9%
61만주· -19.2만주
$168M
비중 0.96% · 61만주
0.96%· -0.16%p
19
AVGO
확대
+3,805.5%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+3,805.5%
95.5만주· +93.1만주
$165M
비중 0.95% · 95.5만주
0.95%· +0.74%p
20
VWO
축소
-17.7%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-17.7%
342.2만주· -73.4만주
$164M
비중 0.94% · 342.2만주
0.94%· -0.03%p
21
KO
축소
-56.7%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
축소
-56.7%
223.1만주· -291.6만주
$160M
비중 0.92% · 223.1만주
0.92%· -0.82%p
22
KLAC
확대
+99.6%
KLA CORP
KLA CORP
확대
+99.6%
20.1만주· +10.1만주
$156M
비중 0.9% · 20.1만주
0.9%· +0.45%p
23
COST
축소
-61.7%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
축소
-61.7%
16.9만주· -27.2만주
$150M
비중 0.86% · 16.9만주
0.86%· -1.13%p
24
MBB
축소
-2.6%
ISHARES MBS ETF
ISHARES MBS ETF
축소
-2.6%
141.6만주· -3.8만주
$136M
비중 0.78% · 141.6만주
0.78%· +0.07%p
25
QCOM
확대
+1,968.1%
QUALCOMM INC
QUALCOMM INC
확대
+1,968.1%
79.7만주· +75.8만주
$136M
비중 0.78% · 79.7만주
0.78%· +0.74%p
26
VST
확대
+135.3%
VISTRA CORP
VISTRA CORP
확대
+135.3%
111.6만주· +64.2만주
$132M
비중 0.76% · 111.6만주
0.76%· +0.54%p
27
PEP
축소
-59.4%
PEPSICO INC
PEPSICO INC
축소
-59.4%
75.8만주· -110.7만주
$129M
비중 0.74% · 75.8만주
0.74%· -0.9%p
28
BKNG
확대
+22.4%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+22.4%
3.1만주· +5.6천주
$129M
비중 0.74% · 3.1만주
0.74%· +0.21%p
29
EWY
확대
+12.9%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
확대
+12.9%
192.8만주· +22만주
$123M
비중 0.71% · 192.8만주
0.71%· +0.11%p
30
MCK
축소
-4.3%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
축소
-4.3%
24.6만주· -1.1만주
$122M
비중 0.7% · 24.6만주
0.7%· -0.1%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.