브리지워터 어소시에이츠

Bridgewater Associates, LP

브리지워터는 경제의 인과관계를 원칙과 시스템으로 정리한 글로벌 매크로 기관입니다. 현재 공시는 레이 달리오 개인 계좌가 아니라 승계를 마친 조직의 제한된 미국 증권 창구입니다.

레이 달리오 · 글로벌 매크로 · CIK 0001350694

총 보유 가치: $24.8B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +15%; 전분기 대비
보유 종목 수: 585개; 상위 50개 제공

레이 달리오 · 투자 이야기

직관을 원칙으로 만들었지만, 13F는 매크로 그림의 한 조각뿐입니다.

달리오는 작은 아파트에서 브리지워터를 시작해 판단을 반복 가능한 원칙과 시스템으로 바꾸는 조직을 만들었습니다. 이 접근은 경제 변수 사이의 인과관계와 분산을 함께 보려는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 주식·ETF 구성을 읽되 채권·통화·파생상품과 현재의 실제 의사결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 브리지워터입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경제와 시장을 움직이는 인과관계를 구조적으로 검토합니다.
서로 다른 환경에 대비하도록 위험을 분산합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공시된 ETF와 주식은 어떤 지역·산업 위험을 나누고 있나요?
13F 밖의 채권·통화 포지션을 근거 없이 추측하고 있지는 않나요?

브리지워터 · 창업자 소개 ↗브리지워터 · 리더십 승계 완료 ↗

달리오는 브리지워터의 창업자입니다. 경영·투자 역할의 승계 이후 공시도 기관 단위로 연결하며 달리오 개인의 매매로 표시하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 68.5%

50개

1
SPY
축소
-21.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-21.9%
261만주· -73.2만주
$1.61B
비중 6.51% · 261만주
6.51%· -2.19%p
2
IVV
확대
+6.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+6.2%
231만주· +13.5만주
$1.43B
비중 5.79% · 231만주
5.79%· +0.1%p
3
NVDA
확대
+154.4%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+154.4%
722.9만주· +438.7만주
$1.14B
비중 4.61% · 722.9만주
4.61%· +3.18%p
4
IEMG
축소
-9.4%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-9.4%
1718.3만주· -177.4만주
$1.03B
비중 4.17% · 1718.3만주
4.17%· -0.6%p
5
GOOGL
확대
+84.1%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+84.1%
560만주· +255.8만주
$987M
비중 3.99% · 560만주
3.99%· +1.79%p
6
MSFT
확대
+111.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+111.9%
171.5만주· +90.6만주
$853M
비중 3.45% · 171.5만주
3.45%· +2.03%p
7
META
확대
+89.6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+89.6%
80.7만주· +38.1만주
$596M
비중 2.41% · 80.7만주
2.41%· +1.26%p
8
CRM
확대
+57.4%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
확대
+57.4%
164만주· +59.8만주
$447M
비중 1.81% · 164만주
1.81%· +0.5%p
9
BKNG
확대
+13.5%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+13.5%
7.6만주· +9.1천주
$441M
비중 1.78% · 7.6만주
1.78%· +0.34%p
10
GEV
확대
+25.4%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
확대
+25.4%
77.8만주· +15.8만주
$412M
비중 1.66% · 77.8만주
1.66%· +0.78%p
11
JNJ
확대
+667.8%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+667.8%
228.3만주· +198.5만주
$349M
비중 1.41% · 228.3만주
1.41%· +1.18%p
12
UBER
확대
+531.1%
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INC
확대
+531.1%
373.4만주· +314.2만주
$348M
비중 1.41% · 373.4만주
1.41%· +1.21%p
13
GLD
유지
0%
SPDR GOLD SHARES
SPDR GOLD SHARES
유지
0%
110.6만주· 변동 없음
$337M
비중 1.36% · 110.6만주
1.36%· -0.12%p
14
FTNT
확대
+60.4%
FORTINET INC
FORTINET INC
확대
+60.4%
317.4만주· +119.6만주
$336M
비중 1.36% · 317.4만주
1.36%· +0.47%p
15
AVGO
확대
+23.1%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+23.1%
115.3만주· +21.6만주
$318M
비중 1.28% · 115.3만주
1.28%· +0.55%p
16
PANW
확대
+80.8%
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INC
확대
+80.8%
153.3만주· +68.5만주
$314M
비중 1.27% · 153.3만주
1.27%· +0.59%p
17
CMCSA
확대
+71.2%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+71.2%
870.8만주· +362만주
$311M
비중 1.26% · 870.8만주
1.26%· +0.38%p
18
WFC
확대
+3.9%
WELLS FARGO & CO
WELLS FARGO & CO
확대
+3.9%
354.9만주· +13.2만주
$284M
비중 1.15% · 354.9만주
1.15%· +0.01%p
19
ADBE
확대
+25.1%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+25.1%
72.9만주· +14.6만주
$282M
비중 1.14% · 72.9만주
1.14%· +0.1%p
20
AMZN
축소
-6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-6%
124.4만주· -8만주
$273M
비중 1.1% · 124.4만주
1.1%· -0.07%p
21
AMD
축소
-18.9%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-18.9%
175.5만주· -40.9만주
$249M
비중 1.01% · 175.5만주
1.01%· -0.03%p
22
PYPL
축소
-12.5%
PAYPAL HOLDINGS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
축소
-12.5%
314.8만주· -44.8만주
$234M
비중 0.94% · 314.8만주
0.94%· -0.15%p
23
V
축소
-7.4%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-7.4%
64.4만주· -5.2만주
$229M
비중 0.92% · 64.4만주
0.92%· -0.21%p
24
MO
확대
+13.8%
ALTRIA GROUP INC
ALTRIA GROUP INC
확대
+13.8%
377.1만주· +45.7만주
$221M
비중 0.89% · 377.1만주
0.89%· -0.03%p
25
SPOT
확대
+496.5%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
확대
+496.5%
28.4만주· +23.6만주
$218M
비중 0.88% · 28.4만주
0.88%· +0.76%p
26
FISV
확대
+8.5%
FISERV INC
FISERV INC
확대
+8.5%
126.2만주· +9.9만주
$218M
비중 0.88% · 126.2만주
0.88%· -0.32%p
27
CI
확대
+13.9%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
확대
+13.9%
61.7만주· +7.5만주
$204M
비중 0.82% · 61.7만주
0.82%· -0.01%p
28
NOW
축소
-16.8%
SERVICENOW INC
SERVICENOW INC
축소
-16.8%
19.6만주· -3.9만주
$201M
비중 0.81% · 19.6만주
0.81%· -0.06%p
29
CHTR
확대
+103.4%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
확대
+103.4%
43.6만주· +22.2만주
$178M
비중 0.72% · 43.6만주
0.72%· +0.35%p
30
DASH
축소
-3.8%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
축소
-3.8%
71.8만주· -2.9만주
$177M
비중 0.71% · 71.8만주
0.71%· +0.08%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.