브리지워터 어소시에이츠

Bridgewater Associates, LP

브리지워터는 경제의 인과관계를 원칙과 시스템으로 정리한 글로벌 매크로 기관입니다. 현재 공시는 레이 달리오 개인 계좌가 아니라 승계를 마친 조직의 제한된 미국 증권 창구입니다.

레이 달리오 · 글로벌 매크로 · CIK 0001350694

총 보유 가치: $27.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +7.4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 1,040개; 상위 50개 제공

레이 달리오 · 투자 이야기

직관을 원칙으로 만들었지만, 13F는 매크로 그림의 한 조각뿐입니다.

달리오는 작은 아파트에서 브리지워터를 시작해 판단을 반복 가능한 원칙과 시스템으로 바꾸는 조직을 만들었습니다. 이 접근은 경제 변수 사이의 인과관계와 분산을 함께 보려는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 주식·ETF 구성을 읽되 채권·통화·파생상품과 현재의 실제 의사결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 브리지워터입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경제와 시장을 움직이는 인과관계를 구조적으로 검토합니다.
서로 다른 환경에 대비하도록 위험을 분산합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공시된 ETF와 주식은 어떤 지역·산업 위험을 나누고 있나요?
13F 밖의 채권·통화 포지션을 근거 없이 추측하고 있지는 않나요?

브리지워터 · 창업자 소개 ↗브리지워터 · 리더십 승계 완료 ↗

달리오는 브리지워터의 창업자입니다. 경영·투자 역할의 승계 이후 공시도 기관 단위로 연결하며 달리오 개인의 매매로 표시하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 61.6%

50개

1
SPY
확대
+73.7%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+73.7%
445.5만주· +189만주
$3.04B
비중 11.59% · 445.5만주
11.59%· +4.63%p
2
IVV
확대
+3.4%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+3.4%
418.6만주· +13.6만주
$2.87B
비중 10.94% · 418.6만주
10.94%· -0.11%p
3
NVDA
확대
+54%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+54%
386.5만주· +135.5만주
$721M
비중 2.75% · 386.5만주
2.75%· +0.84%p
4
LRCX
축소
-12.2%
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORP
축소
-12.2%
304.2만주· -42.2만주
$521M
비중 1.99% · 304.2만주
1.99%· +0.1%p
5
CRM
축소
-3.7%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
축소
-3.7%
193.2만주· -7.5만주
$512M
비중 1.95% · 193.2만주
1.95%· +0.01%p
6
GOOGL
축소
-40.1%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-40.1%
159.1만주· -106.3만주
$498M
비중 1.9% · 159.1만주
1.9%· -0.73%p
7
MSFT
축소
-10.3%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-10.3%
98.4만주· -11.3만주
$476M
비중 1.82% · 98.4만주
1.82%· -0.5%p
8
AMZN
확대
+73.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+73.2%
194.8만주· +82.3만주
$450M
비중 1.72% · 194.8만주
1.72%· +0.71%p
9
ADBE
확대
+1%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+1%
127.5만주· +1.2만주
$446M
비중 1.7% · 127.5만주
1.7%· -0.11%p
10
GEV
확대
+2.3%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
확대
+2.3%
66.6만주· +1.5만주
$435M
비중 1.66% · 66.6만주
1.66%· +0.03%p
11
BKNG
확대
+3.6%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+3.6%
8.1만주· +2.8천주
$431M
비중 1.65% · 8.1만주
1.65%· -0.06%p
12
AVGO
확대
+37.9%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+37.9%
116.6만주· +32만주
$403M
비중 1.54% · 116.6만주
1.54%· +0.4%p
13
ORCL
확대
+361.1%
ORACLE CORP
ORACLE CORP
확대
+361.1%
187.3만주· +146.7만주
$365M
비중 1.39% · 187.3만주
1.39%· +0.93%p
14
AMD
축소
-7.7%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-7.7%
165.7만주· -13.8만주
$355M
비중 1.35% · 165.7만주
1.35%· +0.17%p
15
JNJ
축소
-23.4%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-23.4%
131.4만주· -40.2만주
$272M
비중 1.04% · 131.4만주
1.04%· -0.26%p
16
MU
신규
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
신규
89만주· +89만주
$254M
비중 0.97% · 89만주
0.97%· +0.97%p
17
MA
확대
+11.7%
MASTERCARD INC - A
MASTERCARD INC - A
확대
+11.7%
40.9만주· +4.3만주
$234M
비중 0.89% · 40.9만주
0.89%· +0.04%p
18
NEM
확대
+496.1%
NEWMONT CORP
NEWMONT CORP
확대
+496.1%
230.9만주· +192.2만주
$231M
비중 0.88% · 230.9만주
0.88%· +0.75%p
19
WDAY
축소
-7.2%
WORKDAY INC-CLASS A
WORKDAY INC-CLASS A
축소
-7.2%
96.5만주· -7.5만주
$207M
비중 0.79% · 96.5만주
0.79%· -0.23%p
20
NOW
확대
+343.3%
SERVICENOW INC
SERVICENOW INC
확대
+343.3%
133.9만주· +103.7만주
$205M
비중 0.78% · 133.9만주
0.78%· -0.35%p
21
EWY
확대
+1.8%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
확대
+1.8%
207.2만주· +3.7만주
$201M
비중 0.77% · 207.2만주
0.77%· +0.1%p
22
SE
축소
-4.5%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
축소
-4.5%
153.3만주· -7.2만주
$196M
비중 0.75% · 153.3만주
0.75%· -0.42%p
23
PYPL
확대
+18%
PAYPAL HOLDINGS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
확대
+18%
332.9만주· +50.7만주
$194M
비중 0.74% · 332.9만주
0.74%· -0.03%p
24
MO
축소
-11.3%
ALTRIA GROUP INC
ALTRIA GROUP INC
축소
-11.3%
327.7만주· -41.9만주
$189M
비중 0.72% · 327.7만주
0.72%· -0.27%p
25
V
축소
-20.6%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-20.6%
53.6만주· -13.9만주
$188M
비중 0.72% · 53.6만주
0.72%· -0.22%p
26
RDDT
확대
+24.4%
REDDIT INC-CL A
REDDIT INC-CL A
확대
+24.4%
76.8만주· +15.1만주
$176M
비중 0.67% · 76.8만주
0.67%· +0.1%p
27
EXPE
축소
-14.9%
EXPEDIA GROUP INC
EXPEDIA GROUP INC
축소
-14.9%
62.3만주· -10.9만주
$176M
비중 0.67% · 62.3만주
0.67%· +0.04%p
28
ANET
확대
+95.4%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+95.4%
132.9만주· +64.9만주
$174M
비중 0.66% · 132.9만주
0.66%· +0.26%p
29
BTI
축소
-21.1%
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR
축소
-21.1%
295.2만주· -79.1만주
$167M
비중 0.64% · 295.2만주
0.64%· -0.17%p
30
HCA
축소
-3.3%
HCA HEALTHCARE INC
HCA HEALTHCARE INC
축소
-3.3%
32.9만주· -1.1만주
$154M
비중 0.59% · 32.9만주
0.59%· -0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.