크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $69.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: —; 비교 분기 없음
보유 종목 수: 2,647개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 80%

50개

1
IVV
비교 없음
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
비교 없음
1889.2만주· 비교 없음
$7.77B
비중 11.49% · 1889.2만주
11.49%
2
VEA
비교 없음
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
비교 없음
1.2억주· 비교 없음
$5.24B
비중 7.75% · 1.2억주
7.75%
3
BND
비교 없음
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
비교 없음
4294.9만주· 비교 없음
$3.17B
비중 4.69% · 4294.9만주
4.69%
4
IEMG
비교 없음
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
비교 없음
6185.4만주· 비교 없음
$3.02B
비중 4.47% · 6185.4만주
4.47%
5
SPMD
비교 없음
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
비교 없음
5359.8만주· 비교 없음
$2.36B
비중 3.48% · 5359.8만주
3.48%
6
VV
비교 없음
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
비교 없음
1256.2만주· 비교 없음
$2.35B
비중 3.47% · 1256.2만주
3.47%
7
VCIT
비교 없음
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
비교 없음
2279.3만주· 비교 없음
$1.83B
비중 2.71% · 2279.3만주
2.71%
8
VTI
비교 없음
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
비교 없음
881.7만주· 비교 없음
$1.8B
비중 2.66% · 881.7만주
2.66%
9
VO
비교 없음
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
비교 없음
804.2만주· 비교 없음
$1.7B
비중 2.51% · 804.2만주
2.51%
10
VNQ
비교 없음
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
비교 없음
2003.4만주· 비교 없음
$1.66B
비중 2.46% · 2003.4만주
2.46%
11
SPDW
비교 없음
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
비교 없음
5076만주· 비교 없음
$1.63B
비중 2.41% · 5076만주
2.41%
12
AAPL
비교 없음
APPLE INC
APPLE INC
비교 없음
881.6만주· 비교 없음
$1.45B
비중 2.15% · 881.6만주
2.15%
13
SCHX
비교 없음
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
비교 없음
2944.7만주· 비교 없음
$1.42B
비중 2.11% · 2944.7만주
2.11%
14
SPY
비교 없음
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
비교 없음
341만주· 비교 없음
$1.4B
비중 2.07% · 341만주
2.07%
15
DGS
비교 없음
WISDOMTREE EM SMALL CAP
WISDOMTREE EM SMALL CAP
비교 없음
2893.9만주· 비교 없음
$1.33B
비중 1.96% · 2893.9만주
1.96%
16
SPYM
비교 없음
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
비교 없음
2415.1만주· 비교 없음
$1.16B
비중 1.72% · 2415.1만주
1.72%
17
AGG
비교 없음
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
비교 없음
1114만주· 비교 없음
$1.11B
비중 1.64% · 1114만주
1.64%
18
IDEV
비교 없음
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
비교 없음
1804.4만주· 비교 없음
$1.09B
비중 1.61% · 1804.4만주
1.61%
19
MUB
비교 없음
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
비교 없음
999.5만주· 비교 없음
$1.08B
비중 1.59% · 999.5만주
1.59%
20
VTEB
비교 없음
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
비교 없음
1995.5만주· 비교 없음
$1.01B
비중 1.5% · 1995.5만주
1.5%
21
VWO
비교 없음
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
비교 없음
2245.4만주· 비교 없음
$907M
비중 1.34% · 2245.4만주
1.34%
22
BRK.B
비교 없음
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
비교 없음
262.5만주· 비교 없음
$810M
비중 1.2% · 262.5만주
1.2%
23
SPEM
비교 없음
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
비교 없음
2319.4만주· 비교 없음
$792M
비중 1.17% · 2319.4만주
1.17%
24
SCHM
비교 없음
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
비교 없음
1046.9만주· 비교 없음
$710M
비중 1.05% · 1046.9만주
1.05%
25
SCHF
비교 없음
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
비교 없음
1957.5만주· 비교 없음
$681M
비중 1.01% · 1957.5만주
1.01%
26
SCHE
비교 없음
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
비교 없음
2589.5만주· 비교 없음
$635M
비중 0.94% · 2589.5만주
0.94%
27
SCHH
비교 없음
SCHWAB US REIT ETF
SCHWAB US REIT ETF
비교 없음
3080.7만주· 비교 없음
$601M
비중 0.89% · 3080.7만주
0.89%
28
MSFT
비교 없음
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
비교 없음
203.1만주· 비교 없음
$585M
비중 0.87% · 203.1만주
0.87%
29
DFAT
비교 없음
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
비교 없음
1233.3만주· 비교 없음
$549M
비중 0.81% · 1233.3만주
0.81%
30
DFAS
비교 없음
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
비교 없음
911.6만주· 비교 없음
$480M
비중 0.71% · 911.6만주
0.71%

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.