Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

크리에이티브 플래닝

Creative Planning

ISHARES CORE S&P 500 ETF

VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF

VANGUARD TOTAL BOND MARKET

ISHARES CORE MSCI EMERGING

SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF

VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD

VANGUARD INT-TERM CORPORATE

VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US

VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD

VANGUARD REAL ESTATE ETF

STE STR SPDR PT DW EU ETF

APPLE INC

SCHWAB US LARGE-CAP ETF

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

WISDOMTREE EM SMALL CAP

STE STR SPDR PT S&P 500 ETF

ISHARES CORE U.S. AGGREGATE

ISHARES CORE MSCI DEV MKTS

ISHARES NATIONAL MUNI BOND E

VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF

VANGUARD FTSE EMERGING MARKE

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

STATE STREET SP PTF EM ETF

SCHWAB US MID CAP ETF

SCHWAB INTL EQUITY ETF

SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF

SCHWAB US REIT ETF

MICROSOFT CORP

DIMENSIONAL US TARGET VALUE

DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF

VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF

SS SPDR P ST C CORP ETF

VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T

VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD

ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP

AVANTIS US SMALL CAP VALUE

VANGUARD S&P 500 ETF

AMAZON COM INC

ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO

SS REAL ESTATE SELECT SECTOR

AVANTIS INTL S/C VALUE ETF

ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF

SS SPDR P INT C CORP ETF

ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.

STATE STREET SPDR S&P MIDCAP

STATE STREET SPDR S&P EMERGI

PROCTER & GAMBLE CO/THE

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

EXXON MOBIL CORP

ISHARES CORE MSCI EAFE ETF

보유 종목