크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $90.2B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +67.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,915개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 79.8%

50개

1
IVV
확대
+2.4%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+2.4%
2060.2만주· +49.3만주
$10.8B
비중 12.41% · 2060.2만주
12.41%· +12.23%p
2
VEA
확대
+5.4%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+5.4%
1.3억주· +679.1만주
$6.68B
비중 7.66% · 1.3억주
7.66%· +7.54%p
3
BND
확대
+24%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+24%
7574.7만주· +1464.3만주
$5.5B
비중 6.3% · 7574.7만주
6.3%· +6.26%p
4
IEMG
축소
-2.4%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-2.4%
7139.4만주· -172.2만주
$3.68B
비중 4.22% · 7139.4만주
4.22%· +4.16%p
5
SPMD
확대
+6.3%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+6.3%
6620.6만주· +391.7만주
$3.53B
비중 4.05% · 6620.6만주
4.05%· +3.98%p
6
VV
축소
-1.3%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-1.3%
1283.1만주· -16.5만주
$3.08B
비중 3.53% · 1283.1만주
3.53%· +3.4%p
7
VO
축소
-1.1%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
축소
-1.1%
824.9만주· -9만주
$2.06B
비중 2.36% · 824.9만주
2.36%· -1.41%p
8
VTI
축소
-7.3%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-7.3%
740.7만주· -58.6만주
$1.93B
비중 2.21% · 740.7만주
2.21%· -1.48%p
9
SPDW
축소
-1.2%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
축소
-1.2%
5309만주· -66만주
$1.9B
비중 2.18% · 5309만주
2.18%· -1.38%p
10
VCIT
확대
+3%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+3%
2340.3만주· +69.2만주
$1.88B
비중 2.16% · 2340.3만주
2.16%· -1.43%p
11
SCHX
축소
-1.7%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-1.7%
2833.7만주· -49.9만주
$1.76B
비중 2.02% · 2833.7만주
2.02%· -1.15%p
12
SPYM
확대
+3.9%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+3.9%
2757만주· +104.5만주
$1.7B
비중 1.94% · 2757만주
1.94%· -0.94%p
13
SPY
축소
-1.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-1.3%
302.2만주· -4만주
$1.58B
비중 1.81% · 302.2만주
1.81%· -1.02%p
14
AAPL
확대
+1.8%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+1.8%
910.9만주· +16.1만주
$1.56B
비중 1.79% · 910.9만주
1.79%· -1.56%p
15
VNQ
축소
-2.9%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-2.9%
1782.3만주· -53.1만주
$1.54B
비중 1.77% · 1782.3만주
1.77%· -1.39%p
16
MUB
확대
+11.1%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+11.1%
1186.8만주· +119만주
$1.28B
비중 1.46% · 1186.8만주
1.46%· -0.79%p
17
VTEB
확대
+0.2%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+0.2%
2480.4만주· +5만주
$1.26B
비중 1.44% · 2480.4만주
1.44%· -1.02%p
18
AGG
확대
+0.7%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+0.7%
1264만주· +8.5만주
$1.24B
비중 1.42% · 1264만주
1.42%· -1.01%p
19
IDEV
축소
-2.1%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-2.1%
1779.6만주· -39만주
$1.19B
비중 1.37% · 1779.6만주
1.37%· -0.88%p
20
DGS
축소
-29.5%
WISDOMTREE EM SMALL CAP
WISDOMTREE EM SMALL CAP
축소
-29.5%
2312.9만주· -969.8만주
$1.18B
비중 1.35% · 2312.9만주
1.35%· -1.84%p
21
BRK.B
확대
+0.4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+0.4%
267.6만주· +1.1만주
$1.13B
비중 1.29% · 267.6만주
1.29%· -0.56%p
22
MSFT
확대
+1.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+1.9%
240.9만주· +4.4만주
$1.01B
비중 1.16% · 240.9만주
1.16%· -0.57%p
23
XLRE
확대
+22.9%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+22.9%
2444.4만주· +455.4만주
$966M
비중 1.11% · 2444.4만주
1.11%· -0.44%p
24
SPSB
확대
+27.2%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+27.2%
3088.7만주· +659.9만주
$920M
비중 1.05% · 3088.7만주
1.05%· -0.35%p
25
VWO
축소
-6.6%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-6.6%
2162.3만주· -152만주
$903M
비중 1.03% · 2162.3만주
1.03%· -0.82%p
26
SPEM
축소
-3.7%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
축소
-3.7%
2450.7만주· -94.4만주
$887M
비중 1.02% · 2450.7만주
1.02%· -0.74%p
27
SCHF
축소
-1.9%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
축소
-1.9%
2164.7만주· -41.1만주
$845M
비중 0.97% · 2164.7만주
0.97%· -0.62%p
28
SCHM
축소
-1.3%
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
축소
-1.3%
1012.8만주· -13.1만주
$825M
비중 0.95% · 1012.8만주
0.95%· -0.56%p
29
DFAT
확대
+0.4%
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
확대
+0.4%
1369.5만주· +5.6만주
$745M
비중 0.85% · 1369.5만주
0.85%· -0.53%p
30
DFAS
확대
+0.2%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+0.2%
1072.6만주· +2.5만주
$669M
비중 0.77% · 1072.6만주
0.77%· -0.48%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.