Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

크리에이티브 플래닝

Creative Planning

ISHARES CORE S&P 500 ETF

VANGUARD TOTAL BOND MARKET

VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF

SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF

ISHARES CORE MSCI EMERGING

STE STR SPDR PT DW EU ETF

VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD

APPLE INC

STE STR SPDR PT S&P 500 ETF

VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD

VANGUARD INT-TERM CORPORATE

NVIDIA CORP

SCHWAB US LARGE-CAP ETF

VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

AVANTIS INTL S/C VALUE ETF

MICROSOFT CORP

SS REAL ESTATE SELECT SECTOR

AVANTIS US SMALL CAP VALUE

DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF

SS SPDR P ST C CORP ETF

ISHARES CORE MSCI DEV MKTS

ISHARES NATIONAL MUNI BOND E

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF

VANGUARD REAL ESTATE ETF

ISHARES CORE U.S. AGGREGATE

STATE STREET SP PTF EM ETF

VANGUARD FTSE EMERGING MARKE

VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T

SCHWAB INTL EQUITY ETF

SCHWAB US MID CAP ETF

VANGUARD S&P 500 ETF

AMAZON COM INC

DIMENSIONAL US TARGET VALUE

SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF

META PLATFORMS INC

ALPHABET INC

VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF

BROADCOM INC

VANGUARD MOST SM-CAP ETF-USD

SCHWAB US REIT ETF

JPMORGAN CHASE & CO

ALPHABET INC-CL C

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

TESLA INC

ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP

ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF

ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.

ISHARES SHORT-TERM NATIONAL

보유 종목