크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $131B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +11.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,909개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 77.3%

50개

1
IVV
확대
+2.3%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+2.3%
2273.5만주· +50.5만주
$15.2B
비중 12.24% · 2273.5만주
12.24%· -0.09%p
2
BND
확대
+8.7%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+8.7%
1.2억주· +1004.7만주
$9.29B
비중 7.48% · 1.2억주
7.48%· -0.08%p
3
VEA
축소
-3%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-3%
1.3억주· -398.6만주
$7.67B
비중 6.17% · 1.3억주
6.17%· -0.55%p
4
SPMD
확대
+5.9%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+5.9%
8796.6만주· +490.4만주
$5.03B
비중 4.05% · 8796.6만주
4.05%· +0.01%p
5
IEMG
확대
+2.5%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+2.5%
7510.9만주· +186.5만주
$4.95B
비중 3.98% · 7510.9만주
3.98%· +0.06%p
6
SPDW
확대
+13.2%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+13.2%
1.1억주· +1312.8만주
$4.83B
비중 3.88% · 1.1억주
3.88%· +0.28%p
7
VV
축소
-1.6%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-1.6%
1239.5만주· -19.7만주
$3.82B
비중 3.07% · 1239.5만주
3.07%· -0.14%p
8
AAPL
확대
+7%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+7%
1088.5만주· +71만주
$2.77B
비중 2.23% · 1088.5만주
2.23%· +0.36%p
9
SPYM
확대
+2.9%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+2.9%
3203만주· +88.9만주
$2.51B
비중 2.02% · 3203만주
2.02%· -0%p
10
VO
축소
-0.9%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
축소
-0.9%
833.1만주· -7.5만주
$2.45B
비중 1.97% · 833.1만주
1.97%· -0.13%p
11
VCIT
확대
+3.6%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+3.6%
2643.8만주· +92.7만주
$2.22B
비중 1.79% · 2643.8만주
1.79%· -0.1%p
12
NVDA
확대
+25.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+25.6%
1148.1만주· +233.8만주
$2.14B
비중 1.72% · 1148.1만주
1.72%· +0.43%p
13
SCHX
축소
-1%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-1%
8073.4만주· -84.4만주
$2.13B
비중 1.71% · 8073.4만주
1.71%· -0.07%p
14
VTI
축소
-2.3%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-2.3%
620.4만주· -14.7만주
$2.04B
비중 1.64% · 620.4만주
1.64%· -0.09%p
15
SPY
확대
+1.8%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+1.8%
298.5만주· +5.3만주
$1.99B
비중 1.6% · 298.5만주
1.6%· -0.02%p
16
AVDV
확대
+12.1%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+12.1%
2062.2만주· +223.3만주
$1.84B
비중 1.48% · 2062.2만주
1.48%· +0.17%p
17
MSFT
확대
+14.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+14.7%
334.5만주· +42.9만주
$1.73B
비중 1.39% · 334.5만주
1.39%· +0.1%p
18
XLRE
확대
+8.9%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+8.9%
4070.5만주· +331.9만주
$1.71B
비중 1.38% · 4070.5만주
1.38%· -0%p
19
AVUV
확대
+15.1%
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
확대
+15.1%
1680.2만주· +220.7만주
$1.67B
비중 1.35% · 1680.2만주
1.35%· +0.16%p
20
DFAS
확대
+12.1%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+12.1%
2268.5만주· +245.7만주
$1.55B
비중 1.25% · 2268.5만주
1.25%· +0.1%p
21
SPSB
확대
+7.5%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+7.5%
4875.6만주· +340.2만주
$1.48B
비중 1.19% · 4875.6만주
1.19%· -0.04%p
22
IDEV
축소
-1%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-1%
1780.9만주· -17.4만주
$1.43B
비중 1.15% · 1780.9만주
1.15%· -0.07%p
23
MUB
확대
+6.9%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+6.9%
1319.1만주· +85.1만주
$1.4B
비중 1.13% · 1319.1만주
1.13%· -0.02%p
24
BRK.B
확대
+1.1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+1.1%
279.4만주· +3만주
$1.4B
비중 1.13% · 279.4만주
1.13%· -0.07%p
25
VTEB
축소
-2.8%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
축소
-2.8%
2610.1만주· -75.1만주
$1.31B
비중 1.05% · 2610.1만주
1.05%· -0.12%p
26
VNQ
축소
-3.1%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-3.1%
1325.9만주· -41.7만주
$1.21B
비중 0.98% · 1325.9만주
0.98%· -0.11%p
27
AGG
축소
-3.3%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
축소
-3.3%
1197만주· -40.4만주
$1.2B
비중 0.97% · 1197만주
0.97%· -0.13%p
28
SPEM
축소
-2.2%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
축소
-2.2%
2236.9만주· -51.4만주
$1.05B
비중 0.84% · 2236.9만주
0.84%· -0.03%p
29
VWO
축소
-1.4%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-1.4%
1860.5만주· -27만주
$1.01B
비중 0.81% · 1860.5만주
0.81%· -0.02%p
30
VGIT
확대
+9.3%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
확대
+9.3%
1645.7만주· +140.1만주
$988M
비중 0.79% · 1645.7만주
0.79%· -0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.