크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $140B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +6.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,894개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 76.4%

50개

1
IVV
확대
+1.1%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+1.1%
2299.3만주· +25.8만주
$15.7B
비중 11.95% · 2299.3만주
11.95%· -0.3%p
2
BND
축소
-5.7%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
축소
-5.7%
1.2억주· -716.2만주
$8.72B
비중 6.62% · 1.2억주
6.62%· -0.86%p
3
VEA
축소
-3.1%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-3.1%
1.2억주· -391만주
$7.76B
비중 5.88% · 1.2억주
5.88%· -0.29%p
4
SPDW
확대
+11%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+11%
1.3억주· +1237만주
$5.56B
비중 4.22% · 1.3억주
4.22%· +0.33%p
5
SPMD
확대
+5.3%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+5.3%
9266.9만주· +470.3만주
$5.37B
비중 4.07% · 9266.9만주
4.07%· +0.02%p
6
IEMG
확대
+1.6%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+1.6%
7627.7만주· +116.7만주
$5.13B
비중 3.89% · 7627.7만주
3.89%· -0.09%p
7
VV
축소
-1.4%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-1.4%
1221.7만주· -17.8만주
$3.85B
비중 2.92% · 1221.7만주
2.92%· -0.15%p
8
AAPL
확대
+3.9%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+3.9%
1131.1만주· +42.6만주
$3.07B
비중 2.33% · 1131.1만주
2.33%· +0.1%p
9
SPYM
확대
+2.4%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+2.4%
3280만주· +77만주
$2.63B
비중 2% · 3280만주
2%· -0.02%p
10
VO
확대
+1%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+1%
841.5만주· +8.4만주
$2.44B
비중 1.85% · 841.5만주
1.85%· -0.12%p
11
NVDA
확대
+9.3%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+9.3%
1254.9만주· +106.7만주
$2.34B
비중 1.78% · 1254.9만주
1.78%· +0.05%p
12
SCHX
확대
+3.8%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
확대
+3.8%
8381.2만주· +307.8만주
$2.26B
비중 1.71% · 8381.2만주
1.71%· 0%p
13
VCIT
확대
+0.5%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+0.5%
2656.8만주· +13만주
$2.23B
비중 1.69% · 2656.8만주
1.69%· -0.1%p
14
AVDV
확대
+9.6%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+9.6%
2259.2만주· +197.1만주
$2.12B
비중 1.61% · 2259.2만주
1.61%· +0.13%p
15
BSV
확대
+4,933.4%
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
확대
+4,933.4%
2610.7만주· +2558.8만주
$2.06B
비중 1.56% · 2610.7만주
1.56%· +1.53%p
16
SPY
확대
+1%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+1%
301.5만주· +3만주
$2.06B
비중 1.56% · 301.5만주
1.56%· -0.04%p
17
VTI
축소
-2.2%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-2.2%
606.7만주· -13.7만주
$2.03B
비중 1.54% · 606.7만주
1.54%· -0.1%p
18
AVUV
확대
+12.2%
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
확대
+12.2%
1884.5만주· +204.2만주
$1.92B
비중 1.46% · 1884.5만주
1.46%· +0.11%p
19
XLRE
확대
+9.3%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+9.3%
4449.3만주· +378.8만주
$1.8B
비중 1.36% · 4449.3만주
1.36%· -0.02%p
20
DFAS
확대
+9.5%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+9.5%
2483.6만주· +215.1만주
$1.73B
비중 1.31% · 2483.6만주
1.31%· +0.06%p
21
MSFT
확대
+5.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+5.2%
351.8만주· +17.3만주
$1.7B
비중 1.29% · 351.8만주
1.29%· -0.1%p
22
SPSB
확대
+4.4%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+4.4%
5090.5만주· +214.8만주
$1.54B
비중 1.17% · 5090.5만주
1.17%· -0.02%p
23
MUB
확대
+2.8%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+2.8%
1355.5만주· +36.4만주
$1.45B
비중 1.1% · 1355.5만주
1.1%· -0.03%p
24
IDEV
축소
-1.4%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-1.4%
1755.6만주· -25.3만주
$1.45B
비중 1.1% · 1755.6만주
1.1%· -0.05%p
25
BRK.B
확대
+2.2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+2.2%
285.5만주· +6.1만주
$1.44B
비중 1.09% · 285.5만주
1.09%· -0.04%p
26
VTEB
축소
-4.1%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
축소
-4.1%
2503.2만주· -106.9만주
$1.26B
비중 0.95% · 2503.2만주
0.95%· -0.1%p
27
VNQ
축소
-2.9%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-2.9%
1287.1만주· -38.8만주
$1.14B
비중 0.86% · 1287.1만주
0.86%· -0.11%p
28
VGIT
확대
+8.5%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
확대
+8.5%
1785.6만주· +139.9만주
$1.07B
비중 0.81% · 1785.6만주
0.81%· +0.02%p
29
AGG
축소
-11.1%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
축소
-11.1%
1064.5만주· -132.6만주
$1.06B
비중 0.81% · 1064.5만주
0.81%· -0.16%p
30
SPEM
축소
-1.5%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
축소
-1.5%
2204만주· -32.9만주
$1.03B
비중 0.78% · 2204만주
0.78%· -0.06%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.