크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $147B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +5.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4,090개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 74.4%

50개

1
IVV
확대
+4.5%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+4.5%
2401.8만주· +102.5만주
$15.7B
비중 11.4% · 2401.8만주
11.4%· -0.54%p
2
BND
확대
+3.1%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+3.1%
1.2억주· +360.4만주
$8.94B
비중 6.5% · 1.2억주
6.5%· -0.12%p
3
VEA
축소
-3%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-3%
1.2억주· -375.7만주
$7.72B
비중 5.61% · 1.2억주
5.61%· -0.28%p
4
SPDW
확대
+6.9%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+6.9%
1.3억주· +868.7만주
$6.11B
비중 4.44% · 1.3억주
4.44%· +0.22%p
5
SPMD
확대
+4.3%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+4.3%
9664.1만주· +397.3만주
$5.72B
비중 4.16% · 9664.1만주
4.16%· +0.09%p
6
IEMG
확대
+1.8%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+1.8%
7765.5만주· +137.8만주
$5.42B
비중 3.94% · 7765.5만주
3.94%· +0.05%p
7
VV
확대
+0.4%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+0.4%
1226.3만주· +4.6만주
$3.66B
비중 2.66% · 1226.3만주
2.66%· -0.25%p
8
AAPL
확대
+7.2%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+7.2%
1212.9만주· +81.9만주
$3.08B
비중 2.24% · 1212.9만주
2.24%· -0.1%p
9
BSV
확대
+43.2%
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
확대
+43.2%
3738.5만주· +1127.8만주
$2.93B
비중 2.13% · 3738.5만주
2.13%· +0.57%p
10
SPYM
확대
+2.6%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+2.6%
3365.9만주· +85.9만주
$2.58B
비중 1.87% · 3365.9만주
1.87%· -0.12%p
11
VO
축소
-1.2%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
축소
-1.2%
831.1만주· -10.4만주
$2.39B
비중 1.73% · 831.1만주
1.73%· -0.12%p
12
AVDV
확대
+5.3%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+5.3%
2378만주· +118.7만주
$2.37B
비중 1.73% · 2378만주
1.73%· +0.12%p
13
NVDA
확대
+7.9%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+7.9%
1353.5만주· +98.7만주
$2.36B
비중 1.72% · 1353.5만주
1.72%· -0.06%p
14
VCIT
확대
+1.7%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+1.7%
2702.3만주· +45.5만주
$2.24B
비중 1.63% · 2702.3만주
1.63%· -0.06%p
15
AVUV
확대
+7.2%
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
확대
+7.2%
2019.5만주· +135.1만주
$2.23B
비중 1.62% · 2019.5만주
1.62%· +0.16%p
16
SCHX
축소
-1.8%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-1.8%
8227만주· -154.2만주
$2.11B
비중 1.53% · 8227만주
1.53%· -0.18%p
17
VTI
확대
+0.9%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
확대
+0.9%
612.1만주· +5.4만주
$1.96B
비중 1.43% · 612.1만주
1.43%· -0.12%p
18
XLRE
확대
+7.8%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+7.8%
4796.2만주· +346.9만주
$1.96B
비중 1.42% · 4796.2만주
1.42%· +0.06%p
19
SPY
축소
-1.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-1.9%
295.6만주· -5.9만주
$1.92B
비중 1.4% · 295.6만주
1.4%· -0.16%p
20
DFAS
확대
+5.6%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+5.6%
2623.1만주· +139.5만주
$1.87B
비중 1.36% · 2623.1만주
1.36%· +0.04%p
21
SPSB
확대
+4.3%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+4.3%
5306.9만주· +216.5만주
$1.6B
비중 1.16% · 5306.9만주
1.16%· -0.01%p
22
IDEV
확대
+8.8%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
확대
+8.8%
1909.3만주· +153.7만주
$1.6B
비중 1.16% · 1909.3만주
1.16%· +0.06%p
23
MUB
확대
+6%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+6%
1436.7만주· +81.2만주
$1.53B
비중 1.11% · 1436.7만주
1.11%· +0.01%p
24
MSFT
확대
+10%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+10%
387.1만주· +35.3만주
$1.43B
비중 1.04% · 387.1만주
1.04%· -0.25%p
25
AGG
확대
+31.8%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+31.8%
1402.6만주· +338.2만주
$1.39B
비중 1.01% · 1402.6만주
1.01%· +0.21%p
26
VTEB
확대
+10%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+10%
2753.2만주· +250만주
$1.37B
비중 1% · 2753.2만주
1%· +0.04%p
27
BRK/B
축소
-0.6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
축소
-0.6%
283.8만주· -1.7만주
$1.36B
비중 0.99% · 283.8만주
0.99%· -0.1%p
28
SCHF
확대
+12.6%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
확대
+12.6%
4713.5만주· +527.8만주
$1.17B
비중 0.85% · 4713.5만주
0.85%· +0.08%p
29
VGIT
확대
+7.5%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
확대
+7.5%
1920만주· +134.4만주
$1.14B
비중 0.83% · 1920만주
0.83%· +0.02%p
30
VNQ
축소
-2.4%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-2.4%
1256.1만주· -31만주
$1.11B
비중 0.81% · 1256.1만주
0.81%· -0.05%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.