레이 달리오

연결 기관 · 브리지워터 어소시에이츠 (Bridgewater Associates, LP)레이 달리오 · 글로벌 매크로 · CIK 0001350694

총 보유 가치: $24.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +8.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 997개; 상위 50개 제공

레이 달리오 · 투자 이야기

직관을 원칙으로 만들었지만, 13F는 매크로 그림의 한 조각뿐입니다.

달리오는 작은 아파트에서 브리지워터를 시작해 판단을 반복 가능한 원칙과 시스템으로 바꾸는 조직을 만들었습니다. 이 접근은 경제 변수 사이의 인과관계와 분산을 함께 보려는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 주식·ETF 구성을 읽되 채권·통화·파생상품과 현재의 실제 의사결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 브리지워터입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경제와 시장을 움직이는 인과관계를 구조적으로 검토합니다.
서로 다른 환경에 대비하도록 위험을 분산합니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

공시된 ETF와 주식은 어떤 지역·산업 위험을 나누고 있나요?
13F 밖의 채권·통화 포지션을 근거 없이 추측하고 있지는 않나요?

브리지워터 · 창업자 소개 ↗브리지워터 · 리더십 승계 완료 ↗

달리오는 브리지워터의 창업자입니다. 경영·투자 역할의 승계 이후 공시도 기관 단위로 연결하며 달리오 개인의 매매로 표시하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 60.8%

50개

1
SPY
확대
+21.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+21.9%
532만주· +95.5만주
$3.97B
비중 16.93% · 532만주
16.93%· +3.84%p
2
IVV
확대
+12.1%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+12.1%
300.2만주· +32.3만주
$2.25B
비중 9.58% · 300.2만주
9.58%· +1.51%p
3
NVDA
축소
-17.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-17.6%
386.6만주· -82.7만주
$774M
비중 3.3% · 386.6만주
3.3%· -0.48%p
4
AVGO
축소
-28.2%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-28.2%
131.8만주· -51.7만주
$498M
비중 2.12% · 131.8만주
2.12%· -0.5%p
5
AMZN
축소
-53.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-53.8%
202.5만주· -236.3만주
$483M
비중 2.06% · 202.5만주
2.06%· -2.16%p
6
GOOGL
축소
-33.8%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-33.8%
132.2만주· -67.5만주
$473M
비중 2.01% · 132.2만주
2.01%· -0.64%p
7
LRCX
축소
-40.3%
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORP
축소
-40.3%
93.8만주· -63.3만주
$407M
비중 1.73% · 93.8만주
1.73%· +0.18%p
8
VOO
확대
+189%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+189%
45.8만주· +30만주
$315M
비중 1.34% · 45.8만주
1.34%· +0.9%p
9
AMD
축소
-58.3%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-58.3%
53.9만주· -75.4만주
$313M
비중 1.33% · 53.9만주
1.33%· +0.12%p
10
EWY
축소
-21.6%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
축소
-21.6%
138.5만주· -38.1만주
$280M
비중 1.19% · 138.5만주
1.19%· +0.19%p
11
MSFT
축소
-34.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-34.4%
71.2만주· -37.3만주
$266M
비중 1.13% · 71.2만주
1.13%· -0.72%p
12
NEM
확대
+16.3%
NEWMONT CORP
NEWMONT CORP
확대
+16.3%
269.5만주· +37.9만주
$252M
비중 1.07% · 269.5만주
1.07%· -0.08%p
13
AMAT
축소
-48%
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
축소
-48%
29.1만주· -26.8만주
$211M
비중 0.9% · 29.1만주
0.9%· +0.02%p
14
ORCL
축소
-10%
ORACLE CORP
ORACLE CORP
축소
-10%
143.3만주· -15.9만주
$210M
비중 0.9% · 143.3만주
0.9%· -0.19%p
15
STX
축소
-39.3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
축소
-39.3%
20만주· -12.9만주
$193M
비중 0.82% · 20만주
0.82%· +0.23%p
16
JNJ
축소
-4%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-4%
66.9만주· -2.8만주
$170M
비중 0.72% · 66.9만주
0.72%· -0.06%p
17
VWO
확대
+0.9%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+0.9%
274.7만주· +2.5만주
$164M
비중 0.7% · 274.7만주
0.7%· +0.02%p
18
GEV
축소
-71.8%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
축소
-71.8%
12.3만주· -31.2만주
$144M
비중 0.61% · 12.3만주
0.61%· -1.14%p
19
UNP
축소
-3.5%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
축소
-3.5%
51.4만주· -1.9만주
$140M
비중 0.6% · 51.4만주
0.6%· -0%p
20
MU
축소
-92.1%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
축소
-92.1%
11.7만주· -135.9만주
$135M
비중 0.57% · 11.7만주
0.57%· -1.73%p
21
MBB
확대
+2%
ISHARES MBS ETF
ISHARES MBS ETF
확대
+2%
138.7만주· +2.7만주
$131M
비중 0.56% · 138.7만주
0.56%· -0.04%p
22
MO
확대
+1.3%
ALTRIA GROUP INC
ALTRIA GROUP INC
확대
+1.3%
172.7만주· +2.2만주
$124M
비중 0.53% · 172.7만주
0.53%· +0.01%p
23
APH
축소
-19.2%
AMPHENOL CORP-CL A
AMPHENOL CORP-CL A
축소
-19.2%
69.8만주· -16.5만주
$123M
비중 0.52% · 69.8만주
0.52%· +0.02%p
24
ASML
축소
-33.1%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소
-33.1%
6.2만주· -3.1만주
$123M
비중 0.52% · 6.2만주
0.52%· -0.04%p
25
B
확대
+7.3%
BARRICK MINING CORP
BARRICK MINING CORP
확대
+7.3%
330.5만주· +22.6만주
$121M
비중 0.52% · 330.5만주
0.52%· -0.06%p
26
CLS
축소
-37.1%
CELESTICA INC
CELESTICA INC
축소
-37.1%
33.1만주· -19.5만주
$121M
비중 0.51% · 33.1만주
0.51%· -0.17%p
27
VST
확대
+115.7%
VISTRA CORP
VISTRA CORP
확대
+115.7%
75.2만주· +40.3만주
$119M
비중 0.51% · 75.2만주
0.51%· +0.27%p
28
SHEL
확대
+388.9%
SHELL PLC-ADR
SHELL PLC-ADR
확대
+388.9%
152.6만주· +121.4만주
$118M
비중 0.5% · 152.6만주
0.5%· +0.37%p
29
SE
축소
-10%
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
축소
-10%
120.5만주· -13.4만주
$115M
비중 0.49% · 120.5만주
0.49%· -0.02%p
30
LQD
확대
+2.8%
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI
확대
+2.8%
105.1만주· +2.9만주
$115M
비중 0.49% · 105.1만주
0.49%· -0.03%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.