서드포인트

Third Point LLC

기업의 사건과 변화가 가치 재평가로 이어질 지점을 찾는 이벤트 드리븐 운용사입니다. 공개 주식뿐 아니라 신용과 비상장 전략도 병행하므로 13F는 전체 활동의 한 단면으로 읽어야 합니다.

대니얼 롭 · 행동주의 / 이벤트 드리븐 · CIK 0001040273

총 보유 가치: $8.99B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +18%; 전분기 대비
보유 종목 수: 46개; 상위 30개 제공

대니얼 롭 · 투자 이야기

기업이 달라지는 순간, 가격의 이야기도 달라집니다.

Third Point는 1995년부터 사건 중심 투자와 기업 관여를 결합해 왔습니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F의 신규·확대 종목은 사업 재편, 인수합병, 경영 변화 같은 촉매와 함께 살펴보는 것이 유용합니다. 다만 공시는 Third Point LLC의 보고분이며, Daniel Loeb 개인이 모든 거래를 직접 결정했다고 단정하거나 신용·숏 포지션까지 추론할 수는 없습니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

기업가치가 바뀌는 구체적인 촉매를 찾는다
기회와 함께 개별 종목·시장 위험을 관리한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

편입 기업에 사업 재편, 인수합병 또는 지배구조 변화가 있었나요?
공시 시점 전후의 촉매와 보유 변화를 어떤 순서로 설명할 수 있나요?

서드포인트 · 투자 전략 ↗

서드포인트 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 95.8%

30개

1
PCG
축소
-2%
P G & E CORP
P G & E CORP
축소
-2%
5010만주· -100만주
$756M
비중 8.4% · 5010만주
8.4%· -0.94%p
2
AMZN
확대
+3.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+3.7%
281만주· +10만주
$617M
비중 6.86% · 281만주
6.86%· -0.94%p
3
SPY
PUT
신규
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
신규
87.5만주· +87.5만주
$583M
비중 6.48% · 87.5만주
6.48%· +6.48%p
4
MSFT
확대
+175%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+175%
110만주· +70만주
$570M
비중 6.34% · 110만주
6.34%· +3.73%p
5
NVDA
확대
+1.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+1.8%
285만주· +5만주
$532M
비중 5.92% · 285만주
5.92%· +0.11%p
6
NSC
신규
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
신규
165만주· +165만주
$496M
비중 5.51% · 165만주
5.51%· +5.51%p
7
BN
유지
0%
BROOKFIELD CORP
BROOKFIELD CORP
유지
0%
467.5만주· 변동 없음
$321M
비중 3.57% · 467.5만주
3.57%· -0.23%p
8
TSM
축소
-23.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-23.1%
110만주· -33만주
$307M
비중 3.42% · 110만주
3.42%· -0.83%p
9
COF
축소
-23.2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
축소
-23.2%
138.5만주· -41.9만주
$294M
비중 3.28% · 138.5만주
3.28%· -1.76%p
10
FLUT
확대
+4.7%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
확대
+4.7%
112만주· +5만주
$284M
비중 3.16% · 112만주
3.16%· -0.85%p
11
CASY
확대
+38.9%
CASEY'S GENERAL STORES INC
CASEY'S GENERAL STORES INC
확대
+38.9%
50만주· +14만주
$283M
비중 3.14% · 50만주
3.14%· +0.73%p
12
TDS
축소
-0.3%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
축소
-0.3%
670.7만주· -1.8만주
$263M
비중 2.93% · 670.7만주
2.93%· -0.21%p
13
CRH
축소
-16.4%
CRH PLC
CRH PLC
축소
-16.4%
216.5만주· -42.5만주
$260M
비중 2.89% · 216.5만주
2.89%· -0.23%p
14
CSGP
축소
-2.2%
COSTAR GROUP INC
COSTAR GROUP INC
축소
-2.2%
301.7만주· -6.8만주
$255M
비중 2.83% · 301.7만주
2.83%· -0.42%p
15
SGI
신규
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
신규
300만주· +300만주
$253M
비중 2.81% · 300만주
2.81%· +2.81%p
16
LYV
축소
-31.6%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
축소
-31.6%
135만주· -62.5만주
$221M
비중 2.45% · 135만주
2.45%· -1.47%p
17
CRS
확대
+13.3%
CARPENTER TECHNOLOGY
CARPENTER TECHNOLOGY
확대
+13.3%
85만주· +10만주
$209M
비중 2.32% · 85만주
2.32%· -0.4%p
18
UNP
신규
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
신규
87.5만주· +87.5만주
$207M
비중 2.3% · 87.5만주
2.3%· +2.3%p
19
LPLA
축소
-4.9%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
축소
-4.9%
59.4만주· -3.1만주
$198M
비중 2.2% · 59.4만주
2.2%· -0.88%p
20
MR COOPER GROUP INC
유지
0%
유지
0%
92.5만주· 변동 없음
$195M
비중 2.17% · 92.5만주
2.17%· +0.36%p
21
SN
확대
+50%
SHARKNINJA INC
SHARKNINJA INC
확대
+50%
180만주· +60만주
$186M
비중 2.07% · 180만주
2.07%· +0.51%p
22
VST
축소
-25.2%
VISTRA CORP
VISTRA CORP
축소
-25.2%
93.5만주· -31.5만주
$183M
비중 2.04% · 93.5만주
2.04%· -1.14%p
23
FIX
확대
+8.1%
COMFORT SYSTEMS USA INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
확대
+8.1%
20만주· +1.5만주
$165M
비중 1.84% · 20만주
1.84%· +0.53%p
24
META
확대
+46.7%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+46.7%
22만주· +7만주
$162M
비중 1.8% · 22만주
1.8%· +0.34%p
25
MTZ
신규
MASTEC INC
MASTEC INC
신규
72.5만주· +72.5만주
$154M
비중 1.72% · 72.5만주
1.72%· +1.72%p
26
TLN
축소
-55.4%
TALEN ENERGY CORP
TALEN ENERGY CORP
축소
-55.4%
35만주· -43.5만주
$149M
비중 1.66% · 35만주
1.66%· -1.34%p
27
KVUE
확대
+5.6%
KENVUE INC
KENVUE INC
확대
+5.6%
900만주· +47.5만주
$146M
비중 1.63% · 900만주
1.63%· -0.72%p
28
J
축소
-27.6%
JACOBS SOLUTIONS INC
JACOBS SOLUTIONS INC
축소
-27.6%
91.5만주· -34.9만주
$137M
비중 1.53% · 91.5만주
1.53%· -0.66%p
29
PRMB
유지
0%
PRIMO BRANDS CORP
PRIMO BRANDS CORP
유지
0%
577.5만주· 변동 없음
$128M
비중 1.42% · 577.5만주
1.42%· -0.83%p
30
FND
신규
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A
신규
133만주· +133만주
$98M
비중 1.09% · 133만주
1.09%· +1.09%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.