밸류액트 홀딩스

ValueAct Holdings, L.P.

소수 기업에 의미 있는 지분을 쌓고 경영진·이사회를 파트너로 대하며 데이터 기반 통찰을 제공하는 관여형 투자자입니다. 보통 보유가 흔히 3~5년 이어진다고 설명하지만, 13F만으로 이사회 관계나 비공개 대화의 내용까지 알 수는 없습니다.

메이슨 모핏 · 협력적 행동주의 · CIK 0001418814

총 보유 가치: $5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +12.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 14개; 상위 14개 제공

메이슨 모핏 · 투자 이야기

같은 테이블에 오래 앉아 기업의 다음 모습을 만듭니다.

ValueAct는 120건이 넘는 핵심 투자와 45곳 이상의 이사회 경험을 축적했고 보유 기간도 흔히 3~5년에 이릅니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F는 단기 매매보다 여러 해에 걸친 사업모델·비용 구조·경영 변화와 함께 읽는 편이 적절합니다. 공시는 ValueAct Holdings의 기관 보고이며 Mason Morfit 등 특정 인물이 모든 거래를 직접 결정했다는 뜻은 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경영진과 협력하며 장기적인 사업 변화를 지원한다
축적된 이사회·산업 경험을 다음 투자에 재사용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

핵심 보유 기업의 전략과 이사회는 여러 해 동안 어떻게 달라졌나요?
보유 기간이 길어질수록 매출·마진·자본배분에서 어떤 변화가 나타났나요?

밸류액트 · 투자 접근 ↗

밸류액트 홀딩스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 14개 · 전체 보유 가치의 100%

14개

1
CRM
유지
0%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
유지
0%
348.6만주· 변동 없음
$917M
비중 18.36% · 348.6만주
18.36%· +2.48%p
2
NSIT
유지
0%
INSIGHT ENTERPRISES INC
INSIGHT ENTERPRISES INC
유지
0%
451.2만주· 변동 없음
$799M
비중 16% · 451.2만주
16%· +1.26%p
3
EXPE
신규
EXPEDIA GROUP INC
EXPEDIA GROUP INC
신규
425.2만주· +425.2만주
$645M
비중 12.92% · 425.2만주
12.92%· +12.92%p
4
FISV
축소
-44.5%
FISERV INC
FISERV INC
축소
-44.5%
418.9만주· -336만주
$556M
비중 11.14% · 418.9만주
11.14%· -8.02%p
5
KKR
축소
-47.9%
KKR & CO INC
KKR & CO INC
축소
-47.9%
595.4만주· -546.7만주
$493M
비중 9.87% · 595.4만주
9.87%· -5.93%p
6
DIS
신규
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
신규
508.6만주· +508.6만주
$459M
비중 9.19% · 508.6만주
9.19%· +9.19%p
7
CBRE
유지
0%
CBRE GROUP INC - A
CBRE GROUP INC - A
유지
0%
463.8만주· 변동 없음
$432M
비중 8.64% · 463.8만주
8.64%· +0.95%p
8
SPOT
축소
-18%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
축소
-18%
102.8만주· -22.6만주
$193M
비중 3.86% · 102.8만주
3.86%· -0.49%p
9
NYT
축소
-50.2%
NEW YORK TIMES CO-A
NEW YORK TIMES CO-A
축소
-50.2%
362.7만주· -365.8만주
$178M
비중 3.56% · 362.7만주
3.56%· -3.19%p
10
PAYC
신규
PAYCOM SOFTWARE INC
PAYCOM SOFTWARE INC
신규
60.8만주· +60.8만주
$126M
비중 2.52% · 60.8만주
2.52%· +2.52%p
11
RBLX
유지
0%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
유지
0%
180만주· 변동 없음
$82.3M
비중 1.65% · 180만주
1.65%· +0.48%p
12
DHR
확대
+69.5%
DANAHER CORP
DANAHER CORP
확대
+69.5%
20만주· +8.2만주
$46.3M
비중 0.93% · 20만주
0.93%· +0.27%p
13
ILMN
축소
-36.9%
ILLUMINA INC
ILLUMINA INC
축소
-36.9%
32.8만주· -19.2만주
$45.7M
비중 0.91% · 32.8만주
0.91%· -0.69%p
14
STX
축소
-96.6%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
축소
-96.6%
26.2만주· -742.5만주
$22.4M
비중 0.45% · 26.2만주
0.45%· -10.94%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.