밸류액트 홀딩스

ValueAct Holdings, L.P.

소수 기업에 의미 있는 지분을 쌓고 경영진·이사회를 파트너로 대하며 데이터 기반 통찰을 제공하는 관여형 투자자입니다. 보통 보유가 흔히 3~5년 이어진다고 설명하지만, 13F만으로 이사회 관계나 비공개 대화의 내용까지 알 수는 없습니다.

메이슨 모핏 · 협력적 행동주의 · CIK 0001418814

총 보유 가치: $4.39B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -47.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 12개; 상위 12개 제공

메이슨 모핏 · 투자 이야기

같은 테이블에 오래 앉아 기업의 다음 모습을 만듭니다.

ValueAct는 120건이 넘는 핵심 투자와 45곳 이상의 이사회 경험을 축적했고 보유 기간도 흔히 3~5년에 이릅니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F는 단기 매매보다 여러 해에 걸친 사업모델·비용 구조·경영 변화와 함께 읽는 편이 적절합니다. 공시는 ValueAct Holdings의 기관 보고이며 Mason Morfit 등 특정 인물이 모든 거래를 직접 결정했다는 뜻은 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경영진과 협력하며 장기적인 사업 변화를 지원한다
축적된 이사회·산업 경험을 다음 투자에 재사용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

핵심 보유 기업의 전략과 이사회는 여러 해 동안 어떻게 달라졌나요?
보유 기간이 길어질수록 매출·마진·자본배분에서 어떤 변화가 나타났나요?

밸류액트 · 투자 접근 ↗

밸류액트 홀딩스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 12개 · 전체 보유 가치의 100%

12개

1
CRM
축소
-63%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
축소
-63%
289.9만주· -493만주
$969M
비중 22.08% · 289.9만주
22.08%· -3.71%p
2
DIS
축소
-56%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
축소
-56%
656.6만주· -836.4만주
$731M
비중 16.66% · 656.6만주
16.66%· -0.62%p
3
NSIT
축소
-50%
INSIGHT ENTERPRISES INC
INSIGHT ENTERPRISES INC
축소
-50%
406.2만주· -406.2만주
$618M
비중 14.08% · 406.2만주
14.08%· -6.98%p
4
RBLX
축소
-50%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
축소
-50%
1013.6만주· -1013.6만주
$586M
비중 13.36% · 1013.6만주
13.36%· +2.56%p
5
EXPE
축소
-61.3%
EXPEDIA GROUP INC
EXPEDIA GROUP INC
축소
-61.3%
201.7만주· -319.8만주
$376M
비중 8.56% · 201.7만주
8.56%· -0.73%p
6
TOST
축소
-44.8%
TOAST INC-CLASS A
TOAST INC-CLASS A
축소
-44.8%
854.9만주· -693.4만주
$312M
비중 7.1% · 854.9만주
7.1%· +1.82%p
7
LIBERTY MEDIA CORP DEL
확대
+18.5%
확대
+18.5%
316.9만주· +49.4만주
$216M
비중 4.91% · 316.9만주
4.91%· +3.26%p
8
LYV
축소
-47.7%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
축소
-47.7%
106.1만주· -96.8만주
$137M
비중 3.13% · 106.1만주
3.13%· +0.46%p
9
META
축소
-50%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-50%
21.2만주· -21.2만주
$124M
비중 2.82% · 21.2만주
2.82%· -0.09%p
10
V
축소
-50%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-50%
37.4만주· -37.4만주
$118M
비중 2.69% · 37.4만주
2.69%· +0.22%p
11
AMZN
신규
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
신규
53.7만주· +53.7만주
$118M
비중 2.68% · 53.7만주
2.68%· +2.68%p
12
LIBERTY MEDIA CORP DEL
축소
-5.6%
축소
-5.6%
126.8만주· -7.5만주
$84.4M
비중 1.92% · 126.8만주
1.92%· +1.12%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.