밸류액트 홀딩스

ValueAct Holdings, L.P.

소수 기업에 의미 있는 지분을 쌓고 경영진·이사회를 파트너로 대하며 데이터 기반 통찰을 제공하는 관여형 투자자입니다. 보통 보유가 흔히 3~5년 이어진다고 설명하지만, 13F만으로 이사회 관계나 비공개 대화의 내용까지 알 수는 없습니다.

메이슨 모핏 · 협력적 행동주의 · CIK 0001418814

총 보유 가치: $5.6B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +22.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 18개; 상위 18개 제공

메이슨 모핏 · 투자 이야기

같은 테이블에 오래 앉아 기업의 다음 모습을 만듭니다.

ValueAct는 120건이 넘는 핵심 투자와 45곳 이상의 이사회 경험을 축적했고 보유 기간도 흔히 3~5년에 이릅니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F는 단기 매매보다 여러 해에 걸친 사업모델·비용 구조·경영 변화와 함께 읽는 편이 적절합니다. 공시는 ValueAct Holdings의 기관 보고이며 Mason Morfit 등 특정 인물이 모든 거래를 직접 결정했다는 뜻은 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경영진과 협력하며 장기적인 사업 변화를 지원한다
축적된 이사회·산업 경험을 다음 투자에 재사용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

핵심 보유 기업의 전략과 이사회는 여러 해 동안 어떻게 달라졌나요?
보유 기간이 길어질수록 매출·마진·자본배분에서 어떤 변화가 나타났나요?

밸류액트 · 투자 접근 ↗

밸류액트 홀딩스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 18개 · 전체 보유 가치의 100%

18개

1
AMZN
확대
+587.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+587.7%
387.3만주· +330.9만주
$850M
비중 15.17% · 387.3만주
15.17%· +12.83%p
2
CRM
유지
0%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
유지
0%
289.9만주· 변동 없음
$790M
비중 14.12% · 289.9만주
14.12%· -2.86%p
3
DIS
축소
-22.5%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
축소
-22.5%
508.8만주· -147.8만주
$631M
비중 11.27% · 508.8만주
11.27%· -2.88%p
4
RBLX
축소
-46%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
축소
-46%
473.2만주· -403.3만주
$498M
비중 8.89% · 473.2만주
8.89%· -2.26%p
5
META
축소
-38.6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-38.6%
62.3만주· -39.2만주
$460M
비중 8.22% · 62.3만주
8.22%· -4.55%p
6
V
축소
-5.2%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-5.2%
124.5만주· -6.8만주
$442M
비중 7.89% · 124.5만주
7.89%· -2.15%p
7
NSIT
축소
-29.5%
INSIGHT ENTERPRISES INC
INSIGHT ENTERPRISES INC
축소
-29.5%
286.2만주· -120만주
$395M
비중 7.06% · 286.2만주
7.06%· -6.24%p
8
LIBERTY MEDIA CORP DEL
확대
+2.3%
확대
+2.3%
399.2만주· +8.8만주
$324M
비중 5.79% · 399.2만주
5.79%· -0.02%p
9
SSD
신규
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
신규
140.6만주· +140.6만주
$218M
비중 3.9% · 140.6만주
3.9%· +3.9%p
10
RKT
확대
+124.8%
ROCKET COS INC-CLASS A
ROCKET COS INC-CLASS A
확대
+124.8%
1512.6만주· +839.7만주
$214M
비중 3.83% · 1512.6만주
3.83%· +2.06%p
11
MDB
신규
MONGODB INC
MONGODB INC
신규
69.1만주· +69.1만주
$145M
비중 2.59% · 69.1만주
2.59%· +2.59%p
12
LIBERTY MEDIA CORP DEL
확대
+6.9%
확대
+6.9%
177.3만주· +11.5만주
$141M
비중 2.52% · 177.3만주
2.52%· +0.08%p
13
MR COOPER GROUP INC
신규
신규
90.5만주· +90.5만주
$135M
비중 2.41% · 90.5만주
2.41%· +2.41%p
14
LYV
유지
0%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
유지
0%
88.5만주· 변동 없음
$134M
비중 2.39% · 88.5만주
2.39%· -0.13%p
15
CBRE
신규
CBRE GROUP INC - A
CBRE GROUP INC - A
신규
58.9만주· +58.9만주
$82.6M
비중 1.47% · 58.9만주
1.47%· +1.47%p
16
REDFIN CORP
신규
신규
580.6만주· +580.6만주
$65M
비중 1.16% · 580.6만주
1.16%· +1.16%p
17
EXPE
축소
-75.1%
EXPEDIA GROUP INC
EXPEDIA GROUP INC
축소
-75.1%
27.8만주· -83.9만주
$47M
비중 0.84% · 27.8만주
0.84%· -3.26%p
18
CCC
신규
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO
신규
288.2만주· +288.2만주
$27.1M
비중 0.48% · 288.2만주
0.48%· +0.48%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.