밸류액트 홀딩스

ValueAct Holdings, L.P.

소수 기업에 의미 있는 지분을 쌓고 경영진·이사회를 파트너로 대하며 데이터 기반 통찰을 제공하는 관여형 투자자입니다. 보통 보유가 흔히 3~5년 이어진다고 설명하지만, 13F만으로 이사회 관계나 비공개 대화의 내용까지 알 수는 없습니다.

메이슨 모핏 · 협력적 행동주의 · CIK 0001418814

총 보유 가치: $7.03B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +18.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 16개; 상위 16개 제공

메이슨 모핏 · 투자 이야기

같은 테이블에 오래 앉아 기업의 다음 모습을 만듭니다.

ValueAct는 120건이 넘는 핵심 투자와 45곳 이상의 이사회 경험을 축적했고 보유 기간도 흔히 3~5년에 이릅니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F는 단기 매매보다 여러 해에 걸친 사업모델·비용 구조·경영 변화와 함께 읽는 편이 적절합니다. 공시는 ValueAct Holdings의 기관 보고이며 Mason Morfit 등 특정 인물이 모든 거래를 직접 결정했다는 뜻은 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경영진과 협력하며 장기적인 사업 변화를 지원한다
축적된 이사회·산업 경험을 다음 투자에 재사용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

핵심 보유 기업의 전략과 이사회는 여러 해 동안 어떻게 달라졌나요?
보유 기간이 길어질수록 매출·마진·자본배분에서 어떤 변화가 나타났나요?

밸류액트 · 투자 접근 ↗

밸류액트 홀딩스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 16개 · 전체 보유 가치의 100%

16개

1
CRM
확대
+3.3%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
확대
+3.3%
299.5만주· +9.6만주
$793M
비중 11.29% · 299.5만주
11.29%· -0.29%p
2
AMZN
축소
-3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-3%
339.4만주· -10.6만주
$783M
비중 11.15% · 339.4만주
11.15%· -1.81%p
3
RKT
확대
+55.1%
ROCKET COS INC-CLASS A
ROCKET COS INC-CLASS A
확대
+55.1%
3938.1만주· +1398.5만주
$762M
비중 10.85% · 3938.1만주
10.85%· +2.55%p
4
BLK
신규
BLACKROCK INC
BLACKROCK INC
신규
69.5만주· +69.5만주
$744M
비중 10.59% · 69.5만주
10.59%· +10.59%p
5
META
확대
+36.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+36.3%
104.8만주· +27.9만주
$692M
비중 9.85% · 104.8만주
9.85%· +0.33%p
6
V
확대
+9.7%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
확대
+9.7%
171.8만주· +15.2만주
$603M
비중 8.58% · 171.8만주
8.58%· -0.44%p
7
MDB
축소
-33.6%
MONGODB INC
MONGODB INC
축소
-33.6%
140.7만주· -71.1만주
$590M
비중 8.4% · 140.7만주
8.4%· +2.21%p
8
RBLX
확대
+39.5%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
확대
+39.5%
597.6만주· +169.3만주
$484M
비중 6.89% · 597.6만주
6.89%· -3.11%p
9
DIS
축소
-29.9%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
축소
-29.9%
307.8만주· -131.4만주
$350M
비중 4.98% · 307.8만주
4.98%· -3.5%p
10
LLYVK
신규
LIBERTY LIVE HOLDINGS-C
LIBERTY LIVE HOLDINGS-C
신규
360.4만주· +360.4만주
$300M
비중 4.27% · 360.4만주
4.27%· +4.27%p
11
TOST
확대
+135.9%
TOAST INC-CLASS A
TOAST INC-CLASS A
확대
+135.9%
801.5만주· +461.8만주
$285M
비중 4.05% · 801.5만주
4.05%· +1.96%p
12
SSD
확대
+21.9%
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
확대
+21.9%
147.2만주· +26.4만주
$238M
비중 3.38% · 147.2만주
3.38%· -0.03%p
13
LLYVA
신규
LIBERTY LIVE HOLDINGS-A
LIBERTY LIVE HOLDINGS-A
신규
179.9만주· +179.9만주
$147M
비중 2.09% · 179.9만주
2.09%· +2.09%p
14
LYV
확대
+28.4%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
확대
+28.4%
82.3만주· +18.2만주
$117M
비중 1.67% · 82.3만주
1.67%· -0.1%p
15
NSIT
축소
-46.4%
INSIGHT ENTERPRISES INC
INSIGHT ENTERPRISES INC
축소
-46.4%
121.7만주· -105.5만주
$99.1M
비중 1.41% · 121.7만주
1.41%· -2.93%p
16
CBRE
유지
0%
CBRE GROUP INC - A
CBRE GROUP INC - A
유지
0%
23.5만주· 변동 없음
$37.7M
비중 0.54% · 23.5만주
0.54%· -0.09%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.