밸류액트 홀딩스

ValueAct Holdings, L.P.

소수 기업에 의미 있는 지분을 쌓고 경영진·이사회를 파트너로 대하며 데이터 기반 통찰을 제공하는 관여형 투자자입니다. 보통 보유가 흔히 3~5년 이어진다고 설명하지만, 13F만으로 이사회 관계나 비공개 대화의 내용까지 알 수는 없습니다.

메이슨 모핏 · 협력적 행동주의 · CIK 0001418814

총 보유 가치: $5.71B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -18.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 18개; 상위 18개 제공

메이슨 모핏 · 투자 이야기

같은 테이블에 오래 앉아 기업의 다음 모습을 만듭니다.

ValueAct는 120건이 넘는 핵심 투자와 45곳 이상의 이사회 경험을 축적했고 보유 기간도 흔히 3~5년에 이릅니다. 이 접근으로 볼 수 있습니다: 13F는 단기 매매보다 여러 해에 걸친 사업모델·비용 구조·경영 변화와 함께 읽는 편이 적절합니다. 공시는 ValueAct Holdings의 기관 보고이며 Mason Morfit 등 특정 인물이 모든 거래를 직접 결정했다는 뜻은 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

경영진과 협력하며 장기적인 사업 변화를 지원한다
축적된 이사회·산업 경험을 다음 투자에 재사용한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

핵심 보유 기업의 전략과 이사회는 여러 해 동안 어떻게 달라졌나요?
보유 기간이 길어질수록 매출·마진·자본배분에서 어떤 변화가 나타났나요?

밸류액트 · 투자 접근 ↗

밸류액트 홀딩스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 18개 · 전체 보유 가치의 100%

18개

1
V
확대
+34.8%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
확대
+34.8%
231.6만주· +59.8만주
$700M
비중 12.26% · 231.6만주
12.26%· +3.68%p
2
AMZN
축소
-15%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-15%
288.5만주· -51만주
$601M
비중 10.52% · 288.5만주
10.52%· -0.64%p
3
CRM
유지
0%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
유지
0%
299.5만주· 변동 없음
$559M
비중 9.79% · 299.5만주
9.79%· -1.51%p
4
BLK
축소
-21.4%
BLACKROCK INC
BLACKROCK INC
축소
-21.4%
54.6만주· -14.9만주
$525M
비중 9.19% · 54.6만주
9.19%· -1.4%p
5
META
축소
-12.6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-12.6%
91.6만주· -13.2만주
$524M
비중 9.17% · 91.6만주
9.17%· -0.68%p
6
RKT
축소
-28.4%
ROCKET COS INC-CLASS A
ROCKET COS INC-CLASS A
축소
-28.4%
2821.5만주· -1116.6만주
$402M
비중 7.04% · 2821.5만주
7.04%· -3.81%p
7
TOST
확대
+60.9%
TOAST INC-CLASS A
TOAST INC-CLASS A
확대
+60.9%
1289.5만주· +488만주
$342M
비중 5.98% · 1289.5만주
5.98%· +1.93%p
8
LLYVK
축소
-1.2%
LIBERTY LIVE HOLDINGS-C
LIBERTY LIVE HOLDINGS-C
축소
-1.2%
356.1만주· -4.3만주
$335M
비중 5.87% · 356.1만주
5.87%· +1.6%p
9
RBLX
축소
-2.1%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
축소
-2.1%
584.9만주· -12.7만주
$331M
비중 5.79% · 584.9만주
5.79%· -1.1%p
10
KKR
신규
KKR & CO INC
KKR & CO INC
신규
328만주· +328만주
$303M
비중 5.31% · 328만주
5.31%· +5.31%p
11
MDB
축소
-26.2%
MONGODB INC
MONGODB INC
축소
-26.2%
103.8만주· -36.9만주
$254M
비중 4.45% · 103.8만주
4.45%· -3.96%p
12
SSD
축소
-5%
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
축소
-5%
139.8만주· -7.4만주
$240M
비중 4.2% · 139.8만주
4.2%· +0.82%p
13
SPOT
신규
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
신규
35.9만주· +35.9만주
$174M
비중 3.04% · 35.9만주
3.04%· +3.04%p
14
LLYVA
축소
-1.2%
LIBERTY LIVE HOLDINGS-A
LIBERTY LIVE HOLDINGS-A
축소
-1.2%
177.7만주· -2.2만주
$163M
비중 2.85% · 177.7만주
2.85%· +0.76%p
15
LYV
축소
-24.1%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
축소
-24.1%
62.5만주· -19.8만주
$95.3M
비중 1.67% · 62.5만주
1.67%· -0%p
16
WIX
신규
WIX.COM LTD
WIX.COM LTD
신규
109.9만주· +109.9만주
$94.1M
비중 1.65% · 109.9만주
1.65%· +1.65%p
17
DIS
축소
-87%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
축소
-87%
40만주· -267.8만주
$38.6M
비중 0.68% · 40만주
0.68%· -4.31%p
18
CBRE
유지
0%
CBRE GROUP INC - A
CBRE GROUP INC - A
유지
0%
23.5만주· 변동 없음
$31.8M
비중 0.56% · 23.5만주
0.56%· +0.02%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.