바이킹 글로벌 인베스터스

VIKING GLOBAL INVESTORS LP

산업 전문가와 포트폴리오 매니저에게 종목선정을 분산하고, CIO가 아이디어 확대와 전체 노출·위험관리를 중앙에서 맡는 글로벌 운용사입니다. 공개주식은 롱과 숏을 함께 다루며 사모주식·신용도 운용하므로 13F는 전체 전략의 보고대상 롱 일부일 뿐입니다.

안드레아스 할보르센 · 글로벌 롱숏 · CIK 0001103804

총 보유 가치: $24.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +14.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 86개; 상위 50개 제공

안드레아스 할보르센 · 투자 이야기

종목선정은 분산하고 위험관리는 중앙에 모읍니다.

Viking은 산업별 애널리스트와 포트폴리오 매니저가 롱·숏 아이디어를 고르고, CIO가 가장 강한 아이디어의 규모와 전체 익스포저를 관리하는 구조를 설명합니다. 따라서 13F에서 보이는 집중과 증감은 분산된 종목 판단과 중앙 위험조정이 합쳐진 결과일 수 있으며, 어느 팀의 판단인지 또는 숏을 포함한 순방향이 무엇인지는 확인할 수 없습니다. 공시는 Viking Global Investors LP의 합산 보고이고 Andreas Halvorsen 개인의 거래 기록이 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

산업 전문가에게 기초연구와 종목선정 책임을 넓게 분산한다
CIO가 최선의 아이디어 확대와 포트폴리오 전체 노출·위험관리를 중앙에서 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 롱 비중과 증감을 계산하고 회사 공시로 사업 논거를 검증하되 담당 팀은 추정하지 않았나요?
포지션 증감의 원인을 종목 판단과 전사 위험조정 중 하나로 단정하지 않고, 숏·순노출이 13F에 없음을 결과표에 표시했나요?

바이킹 글로벌 · 투자 조직 소개 ↗

바이킹 글로벌 인베스터스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 91.2%

50개

1
V
확대
+8.8%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
확대
+8.8%
714만주· +58만주
$1.7B
비중 6.94% · 714만주
6.94%· +0%p
2
DHR
신규
DANAHER CORP
DANAHER CORP
신규
425.7만주· +425.7만주
$1.02B
비중 4.18% · 425.7만주
4.18%· +4.18%p
3
APG
확대
+0.3%
API GROUP CORP
API GROUP CORP
확대
+0.3%
3420만주· +10.9만주
$932M
비중 3.82% · 3420만주
3.82%· +0.22%p
4
PM
신규
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
신규
905.5만주· +905.5만주
$884M
비중 3.62% · 905.5만주
3.62%· +3.62%p
5
UNH
축소
-14.6%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
축소
-14.6%
179.4만주· -30.6만주
$862M
비중 3.53% · 179.4만주
3.53%· -1.13%p
6
GE
축소
-17.1%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
축소
-17.1%
713.8만주· -147.4만주
$784M
비중 3.21% · 713.8만주
3.21%· -0.65%p
7
ROIV
축소
-14.7%
ROIVANT SCIENCES LTD
ROIVANT SCIENCES LTD
축소
-14.7%
7523.9만주· -1300만주
$758M
비중 3.1% · 7523.9만주
3.1%· +0.05%p
8
META
축소
-19.7%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-19.7%
259.5만주· -63.5만주
$745M
비중 3.05% · 259.5만주
3.05%· -0.16%p
9
FTV
확대
+54.4%
FORTIVE CORP
FORTIVE CORP
확대
+54.4%
979.8만주· +345.2만주
$733M
비중 3% · 979.8만주
3%· +0.97%p
10
WDAY
확대
+373%
WORKDAY INC-CLASS A
WORKDAY INC-CLASS A
확대
+373%
303.9만주· +239.6만주
$686M
비중 2.81% · 303.9만주
2.81%· +2.19%p
11
HDB
확대
+12.4%
HDFC BANK LTD-ADR
HDFC BANK LTD-ADR
확대
+12.4%
931.2만주· +102.7만주
$649M
비중 2.66% · 931.2만주
2.66%· +0.06%p
12
ELV
축소
-34.4%
ELEVANCE HEALTH INC
ELEVANCE HEALTH INC
축소
-34.4%
141.3만주· -74.2만주
$628M
비중 2.57% · 141.3만주
2.57%· -2.08%p
13
SHW
확대
+1%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
확대
+1%
227.5만주· +2.3만주
$604M
비중 2.47% · 227.5만주
2.47%· +0.1%p
14
FTNT
축소
-35.3%
FORTINET INC
FORTINET INC
축소
-35.3%
768.9만주· -418.6만주
$581M
비중 2.38% · 768.9만주
2.38%· -1.32%p
15
AMZN
축소
-42.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-42.3%
440.1만주· -322.7만주
$574M
비중 2.35% · 440.1만주
2.35%· -1.35%p
16
INTU
축소
-13.7%
INTUIT INC
INTUIT INC
축소
-13.7%
105.3만주· -16.8만주
$483M
비중 1.98% · 105.3만주
1.98%· -0.58%p
17
BBIO
유지
0%
BRIDGEBIO PHARMA INC
BRIDGEBIO PHARMA INC
유지
0%
2662.1만주· 변동 없음
$458M
비중 1.87% · 2662.1만주
1.87%· -0.2%p
18
LULU
축소
-37.2%
LULULEMON ATHLETICA INC
LULULEMON ATHLETICA INC
축소
-37.2%
119만주· -70.4만주
$450M
비중 1.84% · 119만주
1.84%· -1.39%p
19
CSX
축소
-41.9%
CSX CORP
CSX CORP
축소
-41.9%
1280.7만주· -925만주
$437M
비중 1.79% · 1280.7만주
1.79%· -1.31%p
20
TMO
축소
-2.8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
축소
-2.8%
83.3만주· -2.4만주
$435M
비중 1.78% · 83.3만주
1.78%· -0.54%p
21
CDNS
확대
+42.8%
CADENCE DESIGN SYS INC
CADENCE DESIGN SYS INC
확대
+42.8%
175만주· +52.5만주
$410M
비중 1.68% · 175만주
1.68%· +0.47%p
22
MSFT
확대
+14.8%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+14.8%
120.2만주· +15.5만주
$409M
비중 1.68% · 120.2만주
1.68%· +0.26%p
23
MA
확대
+27.1%
MASTERCARD INC - A
MASTERCARD INC - A
확대
+27.1%
101.3만주· +21.6만주
$398M
비중 1.63% · 101.3만주
1.63%· +0.27%p
24
AMP
확대
+19.5%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
확대
+19.5%
112.4만주· +18.3만주
$373M
비중 1.53% · 112.4만주
1.53%· +0.18%p
25
CBRE
신규
CBRE GROUP INC - A
CBRE GROUP INC - A
신규
457.8만주· +457.8만주
$369M
비중 1.51% · 457.8만주
1.51%· +1.51%p
26
BMRN
확대
+91.7%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
확대
+91.7%
415.7만주· +198.8만주
$360M
비중 1.48% · 415.7만주
1.48%· +0.49%p
27
EG
신규
EVEREST GROUP LTD
EVEREST GROUP LTD
신규
103.8만주· +103.8만주
$355M
비중 1.45% · 103.8만주
1.45%· +1.45%p
28
ARISTA NETWORKS INC
신규
신규
203.7만주· +203.7만주
$330M
비중 1.35% · 203.7만주
1.35%· +1.35%p
29
RPRX
축소
-12.1%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
축소
-12.1%
985.1만주· -135.3만주
$303M
비중 1.24% · 985.1만주
1.24%· -0.65%p
30
VVV
확대
+3.8%
VALVOLINE INC
VALVOLINE INC
확대
+3.8%
768.3만주· +28.4만주
$288M
비중 1.18% · 768.3만주
1.18%· -0.03%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.