바이킹 글로벌 인베스터스

VIKING GLOBAL INVESTORS LP

산업 전문가와 포트폴리오 매니저에게 종목선정을 분산하고, CIO가 아이디어 확대와 전체 노출·위험관리를 중앙에서 맡는 글로벌 운용사입니다. 공개주식은 롱과 숏을 함께 다루며 사모주식·신용도 운용하므로 13F는 전체 전략의 보고대상 롱 일부일 뿐입니다.

안드레아스 할보르센 · 글로벌 롱숏 · CIK 0001103804

총 보유 가치: $26B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -3.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 82개; 상위 50개 제공

안드레아스 할보르센 · 투자 이야기

종목선정은 분산하고 위험관리는 중앙에 모읍니다.

Viking은 산업별 애널리스트와 포트폴리오 매니저가 롱·숏 아이디어를 고르고, CIO가 가장 강한 아이디어의 규모와 전체 익스포저를 관리하는 구조를 설명합니다. 따라서 13F에서 보이는 집중과 증감은 분산된 종목 판단과 중앙 위험조정이 합쳐진 결과일 수 있으며, 어느 팀의 판단인지 또는 숏을 포함한 순방향이 무엇인지는 확인할 수 없습니다. 공시는 Viking Global Investors LP의 합산 보고이고 Andreas Halvorsen 개인의 거래 기록이 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

산업 전문가에게 기초연구와 종목선정 책임을 넓게 분산한다
CIO가 최선의 아이디어 확대와 포트폴리오 전체 노출·위험관리를 중앙에서 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 롱 비중과 증감을 계산하고 회사 공시로 사업 논거를 검증하되 담당 팀은 추정하지 않았나요?
포지션 증감의 원인을 종목 판단과 전사 위험조정 중 하나로 단정하지 않고, 숏·순노출이 13F에 없음을 결과표에 표시했나요?

바이킹 글로벌 · 투자 조직 소개 ↗

바이킹 글로벌 인베스터스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 92.5%

50개

1
AMZN
확대
+34.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+34.6%
929.4만주· +239.1만주
$1.8B
비중 6.9% · 929.4만주
6.9%· +2.27%p
2
ADBE
확대
+304.7%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+304.7%
227.7만주· +171.4만주
$1.26B
비중 4.86% · 227.7만주
4.86%· +3.8%p
3
PM
축소
-16.2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-16.2%
1091.2만주· -210.5만주
$1.11B
비중 4.25% · 1091.2만주
4.25%· -0.19%p
4
MSFT
확대
+43.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+43.6%
229.2만주· +69.5만주
$1.02B
비중 3.94% · 229.2만주
3.94%· +1.44%p
5
APG
축소
-6.7%
API GROUP CORP
API GROUP CORP
축소
-6.7%
2703.3만주· -195.2만주
$1.02B
비중 3.91% · 2703.3만주
3.91%· -0.33%p
6
USB
확대
+12.3%
US BANCORP
US BANCORP
확대
+12.3%
2540.5만주· +277.8만주
$1.01B
비중 3.88% · 2540.5만주
3.88%· +0.11%p
7
AAPL
확대
+18.6%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+18.6%
459.1만주· +72만주
$967M
비중 3.72% · 459.1만주
3.72%· +1.24%p
8
WDAY
축소
-25.1%
WORKDAY INC-CLASS A
WORKDAY INC-CLASS A
축소
-25.1%
396만주· -132.9만주
$885M
비중 3.4% · 396만주
3.4%· -1.97%p
9
LVS
확대
+16.9%
LAS VEGAS SANDS CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
확대
+16.9%
1978.6만주· +286.2만주
$876M
비중 3.36% · 1978.6만주
3.36%· +0.11%p
10
PGR
확대
+32.1%
PROGRESSIVE CORP
PROGRESSIVE CORP
확대
+32.1%
400.7만주· +97.4만주
$832M
비중 3.2% · 400.7만주
3.2%· +0.86%p
11
FTV
확대
+5.7%
FORTIVE CORP
FORTIVE CORP
확대
+5.7%
1004만주· +54.2만주
$744M
비중 2.86% · 1004만주
2.86%· -0.18%p
12
ROIV
축소
-0.3%
ROIVANT SCIENCES LTD
ROIVANT SCIENCES LTD
축소
-0.3%
6915.6만주· -21.3만주
$731M
비중 2.81% · 6915.6만주
2.81%· +0.09%p
13
DLTR
확대
+164.7%
DOLLAR TREE INC
DOLLAR TREE INC
확대
+164.7%
680.9만주· +423.7만주
$727M
비중 2.79% · 680.9만주
2.79%· +1.52%p
14
BBIO
유지
0%
BRIDGEBIO PHARMA INC
BRIDGEBIO PHARMA INC
유지
0%
2512.1만주· 변동 없음
$636M
비중 2.45% · 2512.1만주
2.45%· -0.45%p
15
NFLX
신규
NETFLIX INC
NETFLIX INC
신규
93.3만주· +93.3만주
$630M
비중 2.42% · 93.3만주
2.42%· +2.42%p
16
JPM
신규
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
신규
301만주· +301만주
$609M
비중 2.34% · 301만주
2.34%· +2.34%p
17
DASH
신규
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
신규
553.6만주· +553.6만주
$602M
비중 2.31% · 553.6만주
2.31%· +2.31%p
18
BMRN
확대
+10.1%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
확대
+10.1%
706.4만주· +64.7만주
$582M
비중 2.24% · 706.4만주
2.24%· +0.15%p
19
HDB
확대
+47.7%
HDFC BANK LTD-ADR
HDFC BANK LTD-ADR
확대
+47.7%
875.7만주· +282.8만주
$563M
비중 2.17% · 875.7만주
2.17%· +0.93%p
20
MCD
신규
MCDONALD'S CORP
MCDONALD'S CORP
신규
187.6만주· +187.6만주
$478M
비중 1.84% · 187.6만주
1.84%· +1.84%p
21
AVGO
신규
BROADCOM INC
BROADCOM INC
신규
29.3만주· +29.3만주
$471M
비중 1.81% · 29.3만주
1.81%· +1.81%p
22
TMUS
축소
-43.1%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
축소
-43.1%
249.3만주· -188.8만주
$439M
비중 1.69% · 249.3만주
1.69%· -0.97%p
23
GEV
신규
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
신규
242.9만주· +242.9만주
$417M
비중 1.6% · 242.9만주
1.6%· +1.6%p
24
AMP
축소
-44.1%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
축소
-44.1%
90.9만주· -71.8만주
$388M
비중 1.49% · 90.9만주
1.49%· -1.16%p
25
CPT
확대
+216.4%
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
확대
+216.4%
326만주· +222.9만주
$356M
비중 1.37% · 326만주
1.37%· +0.99%p
26
FERGUSON PLC NEW
확대
+91.2%
확대
+91.2%
167.4만주· +79.8만주
$324M
비중 1.25% · 167.4만주
1.25%· +0.53%p
27
CBRE
축소
-20.8%
CBRE GROUP INC - A
CBRE GROUP INC - A
축소
-20.8%
362.1만주· -94.8만주
$323M
비중 1.24% · 362.1만주
1.24%· -0.41%p
28
RPRX
확대
+4.2%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
확대
+4.2%
1197만주· +48.5만주
$316M
비중 1.21% · 1197만주
1.21%· -0.09%p
29
TEAM
축소
-16.2%
ATLASSIAN CORP-CL A
ATLASSIAN CORP-CL A
축소
-16.2%
146.6만주· -28.3만주
$259M
비중 1% · 146.6만주
1%· -0.27%p
30
FCX
축소
-45%
FREEPORT-MCMORAN INC
FREEPORT-MCMORAN INC
축소
-45%
523만주· -428.7만주
$254M
비중 0.98% · 523만주
0.98%· -0.69%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.