바이킹 글로벌 인베스터스

VIKING GLOBAL INVESTORS LP

산업 전문가와 포트폴리오 매니저에게 종목선정을 분산하고, CIO가 아이디어 확대와 전체 노출·위험관리를 중앙에서 맡는 글로벌 운용사입니다. 공개주식은 롱과 숏을 함께 다루며 사모주식·신용도 운용하므로 13F는 전체 전략의 보고대상 롱 일부일 뿐입니다.

안드레아스 할보르센 · 글로벌 롱숏 · CIK 0001103804

총 보유 가치: $30.9B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +12.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 86개; 상위 50개 제공

안드레아스 할보르센 · 투자 이야기

종목선정은 분산하고 위험관리는 중앙에 모읍니다.

Viking은 산업별 애널리스트와 포트폴리오 매니저가 롱·숏 아이디어를 고르고, CIO가 가장 강한 아이디어의 규모와 전체 익스포저를 관리하는 구조를 설명합니다. 따라서 13F에서 보이는 집중과 증감은 분산된 종목 판단과 중앙 위험조정이 합쳐진 결과일 수 있으며, 어느 팀의 판단인지 또는 숏을 포함한 순방향이 무엇인지는 확인할 수 없습니다. 공시는 Viking Global Investors LP의 합산 보고이고 Andreas Halvorsen 개인의 거래 기록이 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

산업 전문가에게 기초연구와 종목선정 책임을 넓게 분산한다
CIO가 최선의 아이디어 확대와 포트폴리오 전체 노출·위험관리를 중앙에서 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 롱 비중과 증감을 계산하고 회사 공시로 사업 논거를 검증하되 담당 팀은 추정하지 않았나요?
포지션 증감의 원인을 종목 판단과 전사 위험조정 중 하나로 단정하지 않고, 숏·순노출이 13F에 없음을 결과표에 표시했나요?

바이킹 글로벌 · 투자 조직 소개 ↗

바이킹 글로벌 인베스터스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 90.9%

50개

1
JPM
확대
+102%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
확대
+102%
746.6만주· +377만주
$1.79B
비중 5.79% · 746.6만주
5.79%· +2.95%p
2
USB
축소
-27.3%
US BANCORP
US BANCORP
축소
-27.3%
2444.8만주· -916.9만주
$1.17B
비중 3.78% · 2444.8만주
3.78%· -1.82%p
3
V
축소
-0.3%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-0.3%
349.5만주· -1.1만주
$1.1B
비중 3.57% · 349.5만주
3.57%· +0.06%p
4
BAC
확대
+23.8%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
확대
+23.8%
2471.6만주· +475.6만주
$1.09B
비중 3.52% · 2471.6만주
3.52%· +0.63%p
5
SCHW
확대
+526.5%
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
확대
+526.5%
1465.9만주· +1231.9만주
$1.08B
비중 3.51% · 1465.9만주
3.51%· +2.96%p
6
INTU
확대
+492.9%
INTUIT INC
INTUIT INC
확대
+492.9%
171.9만주· +142.9만주
$1.08B
비중 3.5% · 171.9만주
3.5%· +2.84%p
7
MSFT
확대
+16.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+16.9%
239만주· +34.6만주
$1.01B
비중 3.26% · 239만주
3.26%· +0.05%p
8
FTV
확대
+11.8%
FORTIVE CORP
FORTIVE CORP
확대
+11.8%
1319.3만주· +139.6만주
$990M
비중 3.2% · 1319.3만주
3.2%· -0.19%p
9
UNH
신규
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
신규
190만주· +190만주
$961M
비중 3.11% · 190만주
3.11%· +3.11%p
10
DASH
확대
+37.5%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
확대
+37.5%
494.9만주· +135만주
$830M
비중 2.69% · 494.9만주
2.69%· +0.81%p
11
TSM
신규
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
신규
409만주· +409만주
$808M
비중 2.61% · 409만주
2.61%· +2.61%p
12
APG
축소
-16.2%
API GROUP CORP
API GROUP CORP
축소
-16.2%
2153.8만주· -417.3만주
$775M
비중 2.51% · 2153.8만주
2.51%· -0.59%p
13
CMCSA
확대
+540.8%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+540.8%
1981.9만주· +1672.6만주
$744M
비중 2.41% · 1981.9만주
2.41%· +1.94%p
14
GOOGL
확대
+186.6%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+186.6%
366.1만주· +238.4만주
$693M
비중 2.24% · 366.1만주
2.24%· +1.47%p
15
SPOT
축소
-39.9%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
축소
-39.9%
154.9만주· -102.9만주
$693M
비중 2.24% · 154.9만주
2.24%· -1.22%p
16
BMRN
확대
+7.8%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
확대
+7.8%
1051.1만주· +75.7만주
$691M
비중 2.24% · 1051.1만주
2.24%· -0.26%p
17
BBIO
유지
0%
BRIDGEBIO PHARMA INC
BRIDGEBIO PHARMA INC
유지
0%
2512.1만주· 변동 없음
$689M
비중 2.23% · 2512.1만주
2.23%· -0.1%p
18
PM
축소
-43.8%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-43.8%
508.8만주· -396.5만주
$612M
비중 1.98% · 508.8만주
1.98%· -2.02%p
19
AMZN
축소
-35.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-35.5%
261.4만주· -144.1만주
$574M
비중 1.86% · 261.4만주
1.86%· -0.9%p
20
ROIV
축소
-11.6%
ROIVANT SCIENCES LTD
ROIVANT SCIENCES LTD
축소
-11.6%
4781만주· -628.9만주
$566M
비중 1.83% · 4781만주
1.83%· -0.45%p
21
ADBE
축소
-52.9%
ADOBE INC
ADOBE INC
축소
-52.9%
123.5만주· -138.7만주
$549M
비중 1.78% · 123.5만주
1.78%· -3.17%p
22
BA
신규
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
신규
297.5만주· +297.5만주
$527M
비중 1.7% · 297.5만주
1.7%· +1.7%p
23
PGR
축소
-37.6%
PROGRESSIVE CORP
PROGRESSIVE CORP
축소
-37.6%
217.4만주· -131.2만주
$521M
비중 1.69% · 217.4만주
1.69%· -1.54%p
24
MET
확대
+34.1%
METLIFE INC
METLIFE INC
확대
+34.1%
601.7만주· +152.9만주
$493M
비중 1.59% · 601.7만주
1.59%· +0.25%p
25
SBUX
확대
+220.9%
STARBUCKS CORP
STARBUCKS CORP
확대
+220.9%
534.4만주· +367.9만주
$488M
비중 1.58% · 534.4만주
1.58%· +0.99%p
26
FLUT
축소
-26.6%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
축소
-26.6%
186.9만주· -67.7만주
$483M
비중 1.56% · 186.9만주
1.56%· -0.64%p
27
CSX
확대
+56.9%
CSX CORP
CSX CORP
확대
+56.9%
1467.3만주· +532.1만주
$473M
비중 1.53% · 1467.3만주
1.53%· +0.36%p
28
NFLX
확대
+145%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+145%
50.2만주· +29.7만주
$448M
비중 1.45% · 50.2만주
1.45%· +0.92%p
29
MNST
신규
MONSTER BEVERAGE CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
신규
806.4만주· +806.4만주
$424M
비중 1.37% · 806.4만주
1.37%· +1.37%p
30
ICE
신규
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
신규
276.7만주· +276.7만주
$412M
비중 1.33% · 276.7만주
1.33%· +1.33%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.