바이킹 글로벌 인베스터스

VIKING GLOBAL INVESTORS LP

산업 전문가와 포트폴리오 매니저에게 종목선정을 분산하고, CIO가 아이디어 확대와 전체 노출·위험관리를 중앙에서 맡는 글로벌 운용사입니다. 공개주식은 롱과 숏을 함께 다루며 사모주식·신용도 운용하므로 13F는 전체 전략의 보고대상 롱 일부일 뿐입니다.

안드레아스 할보르센 · 글로벌 롱숏 · CIK 0001103804

총 보유 가치: $31.5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +1.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 91개; 상위 50개 제공

안드레아스 할보르센 · 투자 이야기

종목선정은 분산하고 위험관리는 중앙에 모읍니다.

Viking은 산업별 애널리스트와 포트폴리오 매니저가 롱·숏 아이디어를 고르고, CIO가 가장 강한 아이디어의 규모와 전체 익스포저를 관리하는 구조를 설명합니다. 따라서 13F에서 보이는 집중과 증감은 분산된 종목 판단과 중앙 위험조정이 합쳐진 결과일 수 있으며, 어느 팀의 판단인지 또는 숏을 포함한 순방향이 무엇인지는 확인할 수 없습니다. 공시는 Viking Global Investors LP의 합산 보고이고 Andreas Halvorsen 개인의 거래 기록이 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

산업 전문가에게 기초연구와 종목선정 책임을 넓게 분산한다
CIO가 최선의 아이디어 확대와 포트폴리오 전체 노출·위험관리를 중앙에서 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 롱 비중과 증감을 계산하고 회사 공시로 사업 논거를 검증하되 담당 팀은 추정하지 않았나요?
포지션 증감의 원인을 종목 판단과 전사 위험조정 중 하나로 단정하지 않고, 숏·순노출이 13F에 없음을 결과표에 표시했나요?

바이킹 글로벌 · 투자 조직 소개 ↗

바이킹 글로벌 인베스터스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 89%

50개

1
USB
확대
+42.6%
US BANCORP
US BANCORP
확대
+42.6%
3486.4만주· +1041.6만주
$1.47B
비중 4.68% · 3486.4만주
4.68%· +0.89%p
2
SCHW
확대
+20.9%
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
확대
+20.9%
1771.7만주· +305.8만주
$1.39B
비중 4.41% · 1771.7만주
4.41%· +0.9%p
3
BAC
확대
+30.3%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
확대
+30.3%
3219.9만주· +748.3만주
$1.34B
비중 4.27% · 3219.9만주
4.27%· +0.75%p
4
UNH
확대
+12.5%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+12.5%
213.8만주· +23.7만주
$1.12B
비중 3.56% · 213.8만주
3.56%· +0.45%p
5
INTU
축소
-0.7%
INTUIT INC
INTUIT INC
축소
-0.7%
170.6만주· -1.3만주
$1.05B
비중 3.33% · 170.6만주
3.33%· -0.17%p
6
FTV
축소
-1.8%
FORTIVE CORP
FORTIVE CORP
축소
-1.8%
1295만주· -24.3만주
$948M
비중 3.01% · 1295만주
3.01%· -0.19%p
7
META
신규
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
신규
146.6만주· +146.6만주
$845M
비중 2.69% · 146.6만주
2.69%· +2.69%p
8
COF
신규
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
신규
459.1만주· +459.1만주
$823M
비중 2.62% · 459.1만주
2.62%· +2.62%p
9
TSM
확대
+19.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+19.6%
488.9만주· +80만주
$812M
비중 2.58% · 488.9만주
2.58%· -0.04%p
10
APG
유지
0%
API GROUP CORP
API GROUP CORP
유지
0%
2153.8만주· 변동 없음
$770M
비중 2.45% · 2153.8만주
2.45%· -0.06%p
11
BMRN
확대
+2.8%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
확대
+2.8%
1080만주· +29만주
$763M
비중 2.43% · 1080만주
2.43%· +0.19%p
12
BBIO
축소
-12.2%
BRIDGEBIO PHARMA INC
BRIDGEBIO PHARMA INC
축소
-12.2%
2205.5만주· -306.6만주
$762M
비중 2.42% · 2205.5만주
2.42%· +0.19%p
13
V
축소
-39.2%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
축소
-39.2%
212.5만주· -137만주
$745M
비중 2.37% · 212.5만주
2.37%· -1.21%p
14
NVDA
확대
+222%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+222%
654.3만주· +451.1만주
$709M
비중 2.25% · 654.3만주
2.25%· +1.37%p
15
NFLX
확대
+49.2%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+49.2%
74.9만주· +24.7만주
$699M
비중 2.22% · 74.9만주
2.22%· +0.77%p
16
CB
신규
CHUBB LTD
CHUBB LTD
신규
194.9만주· +194.9만주
$589M
비중 1.87% · 194.9만주
1.87%· +1.87%p
17
FLUT
확대
+36.7%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
확대
+36.7%
255.4만주· +68.6만주
$566M
비중 1.8% · 255.4만주
1.8%· +0.23%p
18
ROST
확대
+153.2%
ROSS STORES INC
ROSS STORES INC
확대
+153.2%
432.1만주· +261.4만주
$552M
비중 1.75% · 432.1만주
1.75%· +0.92%p
19
ICE
확대
+15.6%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
확대
+15.6%
320만주· +43.3만주
$552M
비중 1.75% · 320만주
1.75%· +0.42%p
20
BA
확대
+8.6%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
확대
+8.6%
323.1만주· +25.6만주
$551M
비중 1.75% · 323.1만주
1.75%· +0.05%p
21
SE
신규
SEA LTD-ADR
SEA LTD-ADR
신규
416만주· +416만주
$543M
비중 1.72% · 416만주
1.72%· +1.72%p
22
CVNA
확대
+192.3%
CARVANA CO
CARVANA CO
확대
+192.3%
255.4만주· +168만주
$534M
비중 1.7% · 255.4만주
1.7%· +1.12%p
23
JPM
축소
-70.9%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
축소
-70.9%
217.2만주· -529.5만주
$533M
비중 1.69% · 217.2만주
1.69%· -4.1%p
24
AMZN
확대
+4.1%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+4.1%
272.2만주· +10.8만주
$518M
비중 1.65% · 272.2만주
1.65%· -0.21%p
25
PM
축소
-36.8%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
축소
-36.8%
321.3만주· -187.4만주
$510M
비중 1.62% · 321.3만주
1.62%· -0.36%p
26
CSX
확대
+16.3%
CSX CORP
CSX CORP
확대
+16.3%
1706.9만주· +239.6만주
$502M
비중 1.6% · 1706.9만주
1.6%· +0.06%p
27
ROIV
축소
-3.8%
ROIVANT SCIENCES LTD
ROIVANT SCIENCES LTD
축소
-3.8%
4601.4만주· -179.6만주
$464M
비중 1.48% · 4601.4만주
1.48%· -0.36%p
28
TMUS
확대
+156.5%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
확대
+156.5%
156.6만주· +95.5만주
$418M
비중 1.33% · 156.6만주
1.33%· +0.89%p
29
HCA
확대
+6.4%
HCA HEALTHCARE INC
HCA HEALTHCARE INC
확대
+6.4%
118.1만주· +7.1만주
$408M
비중 1.3% · 118.1만주
1.3%· +0.22%p
30
TIC
신규
TIC SOLUTIONS INC
TIC SOLUTIONS INC
신규
3436만주· +3436만주
$382M
비중 1.21% · 3436만주
1.21%· +1.21%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.