바이킹 글로벌 인베스터스

VIKING GLOBAL INVESTORS LP

산업 전문가와 포트폴리오 매니저에게 종목선정을 분산하고, CIO가 아이디어 확대와 전체 노출·위험관리를 중앙에서 맡는 글로벌 운용사입니다. 공개주식은 롱과 숏을 함께 다루며 사모주식·신용도 운용하므로 13F는 전체 전략의 보고대상 롱 일부일 뿐입니다.

안드레아스 할보르센 · 글로벌 롱숏 · CIK 0001103804

총 보유 가치: $38.5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +11.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 78개; 상위 50개 제공

안드레아스 할보르센 · 투자 이야기

종목선정은 분산하고 위험관리는 중앙에 모읍니다.

Viking은 산업별 애널리스트와 포트폴리오 매니저가 롱·숏 아이디어를 고르고, CIO가 가장 강한 아이디어의 규모와 전체 익스포저를 관리하는 구조를 설명합니다. 따라서 13F에서 보이는 집중과 증감은 분산된 종목 판단과 중앙 위험조정이 합쳐진 결과일 수 있으며, 어느 팀의 판단인지 또는 숏을 포함한 순방향이 무엇인지는 확인할 수 없습니다. 공시는 Viking Global Investors LP의 합산 보고이고 Andreas Halvorsen 개인의 거래 기록이 아닙니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

산업 전문가에게 기초연구와 종목선정 책임을 넓게 분산한다
CIO가 최선의 아이디어 확대와 포트폴리오 전체 노출·위험관리를 중앙에서 수행한다

02 · 포트폴리오 읽는 관점

최근 4개 분기의 상위 롱 비중과 증감을 계산하고 회사 공시로 사업 논거를 검증하되 담당 팀은 추정하지 않았나요?
포지션 증감의 원인을 종목 판단과 전사 위험조정 중 하나로 단정하지 않고, 숏·순노출이 13F에 없음을 결과표에 표시했나요?

바이킹 글로벌 · 투자 조직 소개 ↗

바이킹 글로벌 인베스터스 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 91.9%

50개

1
PNC
확대
+234.9%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
확대
+234.9%
795.7만주· +558.1만주
$1.6B
비중 4.15% · 795.7만주
4.15%· +2.87%p
2
JPM
확대
+25.2%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
확대
+25.2%
505.9만주· +101.7만주
$1.6B
비중 4.14% · 505.9만주
4.14%· +0.76%p
3
SCHW
확대
+5.1%
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
확대
+5.1%
1658.3만주· +81만주
$1.58B
비중 4.11% · 1658.3만주
4.11%· -0.05%p
4
COF
확대
+30.3%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
확대
+30.3%
738.9만주· +171.7만주
$1.57B
비중 4.08% · 738.9만주
4.08%· +0.59%p
5
MSFT
신규
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
신규
242.9만주· +242.9만주
$1.26B
비중 3.27% · 242.9만주
3.27%· +3.27%p
6
DIS
확대
+78.7%
WALT DISNEY CO/THE
WALT DISNEY CO/THE
확대
+78.7%
1045만주· +460.2만주
$1.2B
비중 3.11% · 1045만주
3.11%· +1.01%p
7
TSM
축소
-8.9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-8.9%
394.4만주· -38.5만주
$1.1B
비중 2.86% · 394.4만주
2.86%· +0.03%p
8
MCD
확대
+8%
MCDONALD'S CORP
MCDONALD'S CORP
확대
+8%
337.5만주· +24.9만주
$1.03B
비중 2.66% · 337.5만주
2.66%· +0.02%p
9
FTV
확대
+28.7%
FORTIVE CORP
FORTIVE CORP
확대
+28.7%
2048.4만주· +457.1만주
$1B
비중 2.61% · 2048.4만주
2.61%· +0.21%p
10
APD
확대
+70.2%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
확대
+70.2%
366.7만주· +151.3만주
$1B
비중 2.6% · 366.7만주
2.6%· +0.84%p
11
SHW
확대
+47.2%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
확대
+47.2%
288.1만주· +92.3만주
$998M
비중 2.59% · 288.1만주
2.59%· +0.65%p
12
V
확대
+78.7%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
확대
+78.7%
289.7만주· +127.6만주
$989M
비중 2.57% · 289.7만주
2.57%· +0.9%p
13
BBIO
축소
-13.9%
BRIDGEBIO PHARMA INC
BRIDGEBIO PHARMA INC
축소
-13.9%
1597.8만주· -257.8만주
$830M
비중 2.16% · 1597.8만주
2.16%· -0.16%p
14
GM
확대
+0.1%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+0.1%
1302.7만주· +8.3천주
$794M
비중 2.06% · 1302.7만주
2.06%· +0.21%p
15
CVNA
확대
+94.9%
CARVANA CO
CARVANA CO
확대
+94.9%
210.1만주· +102.3만주
$793M
비중 2.06% · 210.1만주
2.06%· +1.01%p
16
TMUS
확대
+14.7%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
확대
+14.7%
326.2만주· +41.7만주
$781M
비중 2.03% · 326.2만주
2.03%· +0.07%p
17
JCI
신규
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
신규
679.7만주· +679.7만주
$747M
비중 1.94% · 679.7만주
1.94%· +1.94%p
18
BLK
확대
+217.5%
BLACKROCK INC
BLACKROCK INC
확대
+217.5%
61.9만주· +42.4만주
$722M
비중 1.88% · 61.9만주
1.88%· +1.28%p
19
PM
확대
+28.1%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+28.1%
442.6만주· +97.2만주
$718M
비중 1.86% · 442.6만주
1.86%· +0.05%p
20
TSLA
확대
+46.3%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+46.3%
161만주· +50.9만주
$716M
비중 1.86% · 161만주
1.86%· +0.85%p
21
META
확대
+249.9%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+249.9%
92.9만주· +66.4만주
$682M
비중 1.77% · 92.9만주
1.77%· +1.21%p
22
AMD
확대
+118.8%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+118.8%
418.1만주· +227.1만주
$676M
비중 1.76% · 418.1만주
1.76%· +0.97%p
23
BA
확대
+6.2%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
확대
+6.2%
301.1만주· +17.5만주
$650M
비중 1.69% · 301.1만주
1.69%· -0.03%p
24
NKE
확대
+29.1%
NIKE INC -CL B
NIKE INC -CL B
확대
+29.1%
899.7만주· +202.9만주
$627M
비중 1.63% · 899.7만주
1.63%· +0.2%p
25
NFLX
신규
NETFLIX INC
NETFLIX INC
신규
50.1만주· +50.1만주
$600M
비중 1.56% · 50.1만주
1.56%· +1.56%p
26
BAC
축소
-63.2%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
축소
-63.2%
1150만주· -1974.7만주
$593M
비중 1.54% · 1150만주
1.54%· -2.73%p
27
HCA
축소
-26.3%
HCA HEALTHCARE INC
HCA HEALTHCARE INC
축소
-26.3%
138.1만주· -49.2만주
$588M
비중 1.53% · 138.1만주
1.53%· -0.55%p
28
CSX
축소
-15.5%
CSX CORP
CSX CORP
축소
-15.5%
1594.8만주· -292.4만주
$566M
비중 1.47% · 1594.8만주
1.47%· -0.31%p
29
DKNG
신규
DRAFTKINGS INC-CL A
DRAFTKINGS INC-CL A
신규
1500.3만주· +1500.3만주
$561M
비중 1.46% · 1500.3만주
1.46%· +1.46%p
30
COR
축소
-14.6%
CENCORA INC
CENCORA INC
축소
-14.6%
177.8만주· -30.4만주
$556M
비중 1.44% · 177.8만주
1.44%· -0.36%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.